Bestseller-wikifolios im Juni

Zu diesem Ergebnis kommt Jared Blikre für Yahoo! Finance. Er rechnet vor: In den vergangenen 95 Jahren hat der S&P 500 in 61 Fällen positive Renditen im ersten Halbjahr geliefert. In fast der Hälfte dieser Fälle wurden sogar zweistellige Zugewinne verzeichnet – so auch in diesem Jahr mit einem S&P 500-Plus von bislang 16 %.

Die guten Nachrichten: In diesen besonders starken Jahren brachte das zweite Halbjahr im Schnitt eine Rendite von weiteren 6 %. Positive Renditen gingen sich in 75 % der Fälle aus.

Die Statistik wird sogar noch besser, wenn man sich lediglich die ersten Halbjahre anschaut, die auf ein negatives Börsenjahr folgen – was 2023 inkludiert. In diesen insgesamt 10 Jahren belief sich die durchschnittliche Performance im zweiten Halbjahr auf satte 9,8 %. In 80 % der Fälle verlief das zweite Halbjahr positiv.

Fazit: Die statistische Wahrscheinlichkeit für positive Renditen in der zweiten Jahreshälfte ist hoch – zumindest für den S&P 500. Wer der Statistik alleine nur ungern das Ersparte anvertraut, bringt womöglich den einen oder anderen wikifolio-Trader ins Spiel: Hier drei ausgewählte „Bestseller“-wikifolios von Tradern, denen Anleger zuletzt ihr Vertrauen schenkten (die zugehörigen wikifolio-Zertifikate zählten innerhalb der letzten 2 Wochen zu den 25 meistgekauften wikifolio-Zertifikaten).

Das wikifolio Nordstern von Jörn Remus (Nordmann2015) ist eine einzige Erfolgsstory. Mit einer Performance von 20 % seit Jahresanfang schlägt er den S&P 500 relativ klar. Und knüpft damit nahtlos an die Gewinnserie seit Erstellung im Jahr 2015 an. Im wahrsten Sinne des Wortes: Welche Benchmark gilt es zu schlagen? You name it. Remus schlägt sie alle. Zumindest mittel- bis langfristig.

Im laufenden Jahr bleibt er mit seiner herausragenden Leistung zwar hinter dem Nasdaq 100 zurück, der hat aber auch sein bestes Halbjahr seit Bestehen hingelegt. Und: Remus ist primär nicht Tech-Investor. Er setzt zwar auch auf Wachstumsaktien, kommt aber ohne Big Tech aus. Der Broker flatexDEGIRO, die Spiele-Engine Unity Software und das Wasserstoff-Unternehmen Plug Power sind Top-Holdings im wikifolio. Außerdem besteht Nordstern aktuell aus 58 % Cash. Gut möglich, dass er das zweite Halbjahr lieber vorsichtig angeht, anstatt auf die statistisch wahrscheinlich guten Aussichten zu vertrauen.

Wie auch immer: Mitte Juni hat Remus mit Nordstern die 10 Milllionen-Marke beim investierten Kapital im Zertifikat geknackt. Die Freude beim Trader war sichtlich groß: „Magic!!! Jetzt bin ich in den wikifolio-Olymp aufgestiegen. 😊“ Der Dank des Traders gilt den Investoren – denen er noch einen kleinen Rat mit auf den Weg gibt: „Bleibt langfristig und erfolgsverwöhnt.“

Erfolgsverwöhnt sind auch die Follower von Joel Kellmann (Joel04) und seinem wikifolio US Wachstumswerte nach Levermann. Dieses Depot ist 2023 mit einer Performance von 31 % ebenfalls deutlich besser unterwegs als der S&P 500 und kann zudem auch noch den Nasdaq 100 schlagen – obwohl Kellmann ganz ohne die US-Tech-Highflyer des Jahres wie Nvidia, Apple und Co. auskommt. Erstellt hat Kellmann das wikifolio im September 2019. Mit einem Zugewinn von seither 190 % bleibt auch hier keine Benchmark ungeschlagen.

Investiert wird nach der Levermann-Strategie, einer quantitativen Analyse-Methode, die von der ehemaligen deutschen Fondsmanagerin Susan Levermann in ihrem Buch „Der entspannte Weg zum Reichtum“ beschrieben wird. Dabei werden Aktien nach unterschiedlichen Kennzahlen wie der EBIT-Marge oder dem Kurs-Gewinn-Verhältnis bewertet und gerankt. Kellmann verfeinert die Levermann-Strategie mit weiteren Kriterien, die gewährleisten sollen, dass vorranigig unbekannte US-Wachstumswerte ins Depot kommen, die das Potenzial zur Kursverdoppelung bergen.

Dem Autor dieses Textes sind tatsächlich alle 9 Aktien, die sich aktuell im wikifolio befinden, völlig unbekannt. 7 davon haben sich im Kurs bereits verdoppelt oder mehr. Top-Holding im wikifiolio US Wachstumswerte nach Levermann ist Tecnoglass mit einer Gewichtung von 30 %. Tecnoglass stellt für den Wohn- und Gewerbebau so gut wie alles her, das aus Glas ist. Die Aktie liegt 423 % im Plus – hat sich seit dem Kauf also mehr als verfünffacht.

Nicht verfünffacht, aber vervierfacht hat sich der Wert des wikifolios Carpe diem Aktientrading von Dirk Middendorf (carpediem7) seit Erstellung im August 2014. Den Vergleich mit diversen Benchmarks braucht auch dieser Trader nicht zu scheuen. Seit Jahresanfang ging sich für Follower bzw. Zertifikate-Investoren ein Plus von gut 11 % aus. Damit bleibt er zwar hinter den US-Indizes wie S&P 500 oder eben auch Nasdaq 100, kann aber mit den besser passenden deutschen Indizes leicht konkurrieren.

Besser passen DAX, MDAX und SDAX insofern, als Middendorf in Carpe diem Aktientrading vorranging deutsche Nebenwerte handelt. Mit einer durchschnittlichen Performance pro Jahr von 17 % lässt Middendorf die Herzen von Fans deutscher Aktien höher schlagen. Dabei verliert er den Kapitalerhalt nicht aus den Augen: So beschränkt sich der maximale bisherige Verlust auf lediglich 27 %. Und die Volatilität ist mit jener des DAX vergleichbar.

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