EQS-Adhoc: Vectron Systems AG: Vectron schließt Business Combination Agreement ab, beschließt 10%-Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht und unterstützt freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot (deutsch)

Vectron Systems AG: Vectron schließt Business Combination Agreement ab, beschließt 10%-Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht und unterstützt freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot

EQS-Ad-hoc: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Strategische

Unternehmensentscheidung/Öffentliche Ausschreibung

Vectron Systems AG: Vectron schließt Business Combination Agreement ab,

beschließt 10%-Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht und unterstützt freiwilliges

öffentliches Erwerbsangebot

01.06.2024 / 03:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Unternehmenszusammenschluss vereinbart

Vectron Systems AG: Vectron schließt Business Combination Agreement ab,

beschließt 10%-Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht und unterstützt freiwilliges

öffentliches Erwerbsangebot von Shift4 zum Preis von EUR 10,50 je Aktie

01.06.2024 / 02:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung

(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group

AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Münster, 01. Juni 2024. Die Vectron Systems AG ("Vectron") hat heute ein

Business Combination Agreement mit der Shift4-Unternehmensgruppe ("Shift4")

abgeschlossen. Shift4 ist ein in den USA ansässiges, börsennotiertes

Unternehmen, das auf integrierte Zahlungs- und Handelstechnologie

spezialisiert ist. Angestrebt wird ein für beide Seiten vorteilhafter

Unternehmenszusammenschluss mit dem Ziel, eine gemeinsame Wachstumsstrategie

zu verfolgen. Parallel dazu hat Shift4 einen Kaufvertrag über den Erwerb von

rund 41,4 % des Grundkapitals von Vectron mit dem amtierenden

Vorstandsvorsitzenden, Thomas Stümmler, und einer von ihm kontrollierten

Gesellschaft abgeschlossen

In dem Business Combination Agreement hat sich Shift4 verpflichtet,

spätestens innerhalb von sechs Werktagen ein Erwerbsangebot für alle

Vectron-Aktien zu einem Angebotspreis von EUR 10.50 je Vectron-Aktie

auszulegen, soweit sie nicht durch bilaterale Kaufvereinbarungen erworben

werden.

Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von ca. 50,4% auf den

volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten sechs Monate vor

Ankundigung der Transaktion von EUR 6,97. Vorstand und Aufsichtsrat der

Vectron begrüßen den attraktiven Preis und unterstutzen - vorbehaltlich der

Prüfung der Angebotsunterlage - das Angebot vollumfänglich.

In dem Business Combination Agreement hat Shift4 sich zudem verpflichtet,

eine Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital durch Ausgabe von 805.651

neuen Aktien (entsprechend 10% des aktuellen Grundkapitals) zu einem Preis

von EUR 10,50 je Aktie zu zeichnen, was einem Emissionserlös von rund EUR

8,5 Mio. entspricht. Dazu hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats

heute eine entsprechende Kapitalerhöhung beschlossen. Das Bezugsrecht der

Aktionäre ist ausgeschlossen. Daneben hat Shift4 grundsätzliche Bereitschaft

erklärt, den weiteren Wachstumskurs von Vectron durch eine operative

Zusammenarbeit und ggf. auch mit weiteren finanziellen Mitteln zu

unterstützen.

Sowohl die Zeichnungsverpflichtung von Shift4 aus der Kapitalerhöhung als

auch der Vollzug des beabsichtigten Erwerbsangebots und des Kaufvertrags

bezüglich der Aktien von Herrn Stümmler stehen u.a. unter der Bedingung,

dass es Shift4 gelingt, insgesamt mindestens 70% der Vectron-Aktien (unter

Einrechnung der Aktien aus der Kapitalerhöhung) zu erwerben. Daneben stehen

die jeweiligen Transaktionsschritte unter weiteren für solche Maßnahmen

üblichen Bedingungen, die sich etwa auf das Fehlen einer wesentlichen

negativen Veränderung beziehen. Die Transaktion bedarf keiner behördlichen

Zustimmung bzw. unterliegt keinen regulatorischen Bedingungen.

Shift4 und Vectron streben eine vollständige Integration der Vectron in

Shift4 an. Dazu hat sich Vectron verpflichtet, auf Ansuchen von Shift4 nach

Vollzug des Erwerbsangebots mögliche strukturelle Maßnahmen, insbesondere

ein Delisting der Vectron-Aktien vom Börsenhandel, den Abschluss eines

Beherrschungsvertrags, einen Squeeze-out oder andere Integrationsmaßnahmen

zu gegebener Zeit zu unterstützen. Ein solches Delisting löst keine

Verpflichtung von Shift4 zur Abgabe eines (weiteren) öffentlichen Angebots

von Shift4 zum Erwerb von Vectron-Aktien aus.

Der Vectron-Vorstand soll im Amt bleiben und Vectron soll zukünftig die

Zahlungsabwicklungsdienstleistungen von Shift4 in Deutschland vertreiben.

Weitere Informationen über das freiwillige Übernahmeangebot, einschließlich

der Angebotsunterlage, werden nach dessen Veröffentlichung von Shift4 im

Internet unter der Internetadresse www.arrow-offer.com bekanntgegeben.

IR-Kontakt:

Externer IR-Dienstleister:

Meister Consulting GmbH

Tobias Meister

Im Schling 3

59955 Winterberg

Tel.: +49 (0) 2983 908121

Mob.: +49 (0) 170 2939080

E-Mail: meister@meisterconsult.com

Ende der Insiderinformation

01.06.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Vectron Systems AG

Willy-Brandt-Weg 41

48155 Münster

Deutschland

Telefon: 0251/ 28 56 - 0

Fax: 0251/ 28 56 - 564

E-Mail: info@vectron.de

Internet: www.vectron.de

ISIN: DE000A0KEXC7

WKN: A0KEXC

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1915869

Ende der Mitteilung EQS News-Service

EQS-Adhoc: Vectron Systems AG: Vectron schließt Business Combination Agreement ab, beschließt 10%-Kapitalerhöhung ohne Bezugsrecht und unterstützt freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot (deutsch)

Erwähnte Wertpapiere

Marktreaktionen

Trader Kommentare

Weitere News

Beliebter Artikel

SMA Solar - Das Problem von und mit Analysten

Ausgewählte Top wikifolios