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Handelsidee
In diesem wikifolio soll weltweit in Unternehmen investiert werden, die an verschiedenen Stationen der Wertschöpfungskette von Immobilien tätig sind. Das wikifolio soll dabei in folgende Stationen unterteilt werden: - Planung - Finanzierung/Bewertung - Baustoffe/Bau - Bestandshaltung/Investment - Verwaltung (Property Management und Facility Management) - Betrieb (zum Beispiel von Pflegeheimen oder Hotels) - Vermittlung/Makler. Dabei planen wir, sowohl in Wohnimmobilien als auch in Gewerbeimmobilien (z.B. Büros, Einzelhandel, Logistikzentren, Hotels, Pflegeheime oder Parkhäuser) zu investieren. Für die Aktienauswahl greifen wir für gewöhnlich auf zahlreiche Kennziffern vor allem aus der Datenbank des Wirtschaftsdienstes Bloomberg zurück, wie etwa das Kurs-Gewinn-Verhältnis, die Schuldenquote, die Eigenkapitalrendite, die Gesamtrendite oder den Free Cashflow. Zudem sollen die Perspektiven der Firmen, die aktuelle Nachrichtenlage sowie Einschätzungen von Analysten oder Marktforschern zu Unternehmen oder Märkten miteinbezogen werden. Gegebenenfalls können auch Mittel der technischen Analyse zum Einsatz kommen (Trendfolge Modell gleitender Durchschnitt, Chartanalyse, etc.). Auch in ETFs oder Fonds kann investiert werden. Ein Austausch von Positionen im wikifolio ist jederzeit möglich, wenn Kennzahlen, Nachrichtenlage oder die Situation an den Börsen dafür sprechen. Zudem soll die Gewichtung der einzelnen Aktien im wikifolio vierteljährlich überprüft werden. Der Anteil einer einzelnen Position soll tendenziell im einstelligen Prozentbereich des Portfolios (exklusive Cash-Bestand) liegen. Übersteigt ein Papier zum Überprüfungstermin dieses Gewicht, soll die Position entsprechend reduziert werden. ETFs und Fonds dürfen auch ein höheres Gewicht haben. Einmal pro Jahr sollen zudem die einzelnen Positionen (gilt nicht für ETFs und Fonds) innerhalb einer geographischen Region wieder gleichgewichtet werden (Rebalancing). Der Anlagehorizont ist variabel, soll aber tendenziell mittel- bis langfristig sein.
Stammdaten
WFIMMOMAXX
01.03.2021
-
95,4
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.