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Basis- und Nebenwerteinvests

Björn Wessel

 | Mistral2580

Letzter Login: 25.11.2020


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+126,8 %
seit 18.09.2014

+8,2 %
Ø-Perf. pro Jahr

+9,3 %
Performance (1 J)

15,2 %
Volatilität (1 J)

0,4
Rendite/Risiko



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Handelsidee

Bei diesem Wikifolio handelt es sich um ein langfristig ausgerichtetes Portfolio. Das Grundgerüst bilden substanzstarke Werte, die sich langfristig bewährt haben und dazu noch über Zukunftspotential verfügen. Das Potential liegt im demographischen Wandel bzw. den Expansionen in Schwellenländern oder einer starken Produkt-/Dienstleistungsbandbreite. Die Mittelschicht des Portfolios bilden innovative Unternehmen aus dem "Mittelstand" in Europa. Dabei ist es wichtig, dass die Markkapitalisierung noch nicht zu hoch ist, um eine gewisse Wachstumsfantansie zu beinhalten. Die Firmen die ausgewählt werden, weissen bereits ein stabiles Geschäft nach und erwirtschaften Geld. Hier sind die Basiswerte für die Auswahl, ein interessantes KGV und KBV, ebenso ist die aktuelle Kapitalsituation der Firma entscheidend für die Aufnahme. Die Spitze des Portfolios bilden, Unternehmen die eher spekulativ einzuordnen sind. Spekulativ kann in diesem Fall bedeuten, dass es sich um einen nicht handelsüblichen Markt handelt, eine Wette auf eine neue Geschäftsidee oder einen Turnaround ist. Diese Postion im Portfolio ist nicht immer besetzt und wird mit sehr engen Stops verwaltet. Es erfolgen ausschließlich Investitionen in Aktien,

Stammdaten

Symbol

WF00BALTIC

Erstellungsdatum

18.09.2014

Indexstand

-

High Watermark

230,5

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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