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SMALL BUDGET AND NO TIME

Jonathan Becker

 | JonathanBecker

Letzter Login: 30.10.2024


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+33,6 %
seit 16.12.2020

+7,7 %
Ø-Perf. pro Jahr

+23,6 %
Performance (1 J)

13,5 %
Volatilität (1 J)

0,4
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Die Aufgabenstellung ist simpel, die Lösung schwierig: Es besteht nur ein Budget von 5.000 € und es soll ein krisenfestes Aktien- und ETF-Portfolio zusammengestellt werden, das langfristig eine möglichst überdurchschnittliche Rendite aufweist. Da keine Zeit für ständiges Portfoliomanagement besteht, darf nur selten umgeschichtet werden. Aufgrund des begrenzten Budgets können nur wenige Titel ausgewählt werden, damit theoretisch anfallende Transaktionskosten prozentual nicht zu hoch sind. Bei der Zusammenstellung des Musterdepots soll das Risiko durch folgende Maßnahmen reduziert werden: - Das Hauptaugenmerk soll auf Aktien von starken, krisenfesten Unternehmen liegen. - Es soll auf eine breite Diversifikation geachtet werden, sodass möglichst viele Branchen abgedeckt werden. - Die Wertschöpfung der Unternehmen soll möglichst international erfolgen. - Der Anlagehorizont soll möglichst sehr langfristig sein, sodass temporäre Kursschwächen ausgestanden werden können. Da wikifolios mit einem Startbudget von mindestens 100.000 € gestartet werden müssen, sollen 20 mal so viele Anteile erworben werden, wie eigentlich vorgesehen. Disclaimer: Sämtliche von mir veröffentlichte Informationen auf wikifolio.com stellen weder eine Handlungsempfehlung noch eine Anlageberatung dar. Es handelt sich um meine persönliche Meinung und es besteht keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten. Ich handele nach bestem Wissen und Gewissen und übernehme keine Haftung für jegliche Konsequenzen oder Vermögensverluste, die möglicherweise durch die Nutzung der von mir bereitgestellten Informationen entstehen. Es können Interessenkonflikte von mir im Zusammenhang mit den veröffentlichten Wertpapieren (Aktien, Zertifikate, ETFs, Fonds, etc.) bestehen, da ich jederzeit in den genannten Wertpapieren Long- oder Short-Positionen eröffnen oder schließen kann.

Stammdaten

Symbol

WF000SBANT

Erstellungsdatum

16.12.2020

Indexstand

-

High Watermark

137,8

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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