ETF + wikifolio: Die richtige Mischung macht’s
ETFs und wikifolios passen wie die Faust aufs Aug'. Diversifikation wirkt Wunder, wenn man zusammen bringt, was zusammen gehört.
ETF + wikifolio
So kannst du dein ETF-Portfolio mit wikifolios diversifizieren. Wir zeigen dir hier ein Beispiel aus der Praxis, wie eine smarte Zusammensetzung des Portfolios das Risiko minimieren und die Performance steigern kann.
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Die richtige Mischung macht’s
Wir mischen 1 MSCI World ETF in einem fiktiven Depot mit einem wikifolio. Und schauen uns an, wie sich dadurch das Risiko reduzieren und die Performance verbessern kann.
Zum Beispiel ein Portfolio bestehend aus:
- 2/3 Core MSCI World ETF und
- 1/3 Special Situations long/short.
Der Beobachtungszeitraum erstreckt sich über 5 Jahre (von 12.10.2018 bis 11.10.2023).
Volatilität sinkt
Hätte man sein Geld im Beobachtungszeitraum nur in den MSCI World ETF investiert, hätte man eine durchschnittliche Volatilität von rund 22 % pro Jahr erzielt.
Mit wikifolio Beimischung:
- Reduktion der Volatilität um 1/5 auf unter 18%.
Performance steigt
Der MSCI World alleine hätte eine durchaus respektable Rendite von immerhin 10,8% pro Jahr erreicht.
Mit wikifolio Beimischung:
- Steigerung der ds. Performance/Jahr um 1/3 auf über 14%
Die passenden Komponenten
Das richtige Mischverhältnis?
Unser Beispiel-Depot besteht zwar nur aus 2 Komponenten: 1 ETF und 1 wikifolio. Je nach Gewichtung der beiden können sich aber Volatilität und Performance erheblich verändern.
Die folgende Darstellung zeigt, bei welchem Mischverhältnis:
- Die Volatilität am geringsten war.
- Die Performance am besten war.
- Das Risiko/Rendite Verhältnis ideal war.
Die Grafik zeigt entlang der Kurve, wie sich Performance und Volatilität verändern, je nachdem wie hoch die Gewichtung von MSCI World ETF bzw. Special Situations long/short im Depot ausfällt. Und ja: Die Daten stimmen! Bei dem gewählten Mix entsteht eine nahezu lehrbuchartige Kurve, die das Volatilitätsoptimum bei einem 50/50 Split zeigt. Weitere Beispiele mit anders ausfallenden Kurven gibt es im wikifolio Magazine.
Trader Meinung:
Meine Strategie, um das Portfolio-Risiko zu reduzieren? Aktives Investieren und gezielte Short-Engagements!
Christian Scheid
Top wikifolio: Special Situations long/short
Fazit: Die richtige Mischung macht’s!
Immer mehr Anleger nutzen wikifolios als Beimischung für ihre Depots, denn mit aktiven Komponenten kann ein solides ETF-Depot weiter optimiert werden.
Lust auf noch mehr Ideen für Beimischungen? Im wikifolio Magazine haben wir weitere Praxisbeispiele durchgerechnet:
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Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf wikifolio.com , ls-tc.de und ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.