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Intelligent Value and Growth

CaSt93

Letzter Login: 03.12.2024


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+27,9 %
seit 19.09.2019

+4,6 %
Ø-Perf. pro Jahr

+8,6 %
Performance (1 J)

9,1 %
Volatilität (1 J)

0,3
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Dieses wikifolio soll Anlagechancen aus einem breiten, internationalen Anlagespektrum wahrnehmen. Dabei bildet die Basis dieses wikifolios der klassische Value Ansatz. Ein breite Diversifikation über Branchen, Länder und somit auch Währungen soll dem wikifolio einen stabilen Kern verleihen und ca. 2/3 des eingesetzten Kapitals ausmachen. Hierbei wird weniger auf charttechnische Signale, sondern auf eine fundamentale Analyse vertraut. Ich setze vor allem auf Unternehmen, die sich im Laufe der Zeit einen "Burggraben" geschaffen haben und sich so generische Wettbewerbsvorteile erarbeiten konnten. Ein weiteres Kriterium bei der Auswahl dieser Unternehmen ist eine saubere Dividendenhistorie. Den zweiten Teil des wikifolios machen Aktien & ETF's nach dem Growth Ansatz aus. Es wird verstärkt auf Unternehmen gesetzt, die in den letzten drei bis fünf Jahren ein überdurchschnittliches Umsatz- und Gewinnwachstum erzielen konnten und in einem zukunftsträchtigen Sektor beheimatet sind. Eine weitere Voraussetzung ist, dass die ausgewählten Unternehmen bereits profitabel sein müssen. So soll die Volatilität begrenzt und das Risiko minimiert werden. Dieser Teil soll ca. 1/3 des eingesetzten Kapitals ausmachen und das wikifolio dynamisieren. Der Zeithorizont des wikifolios ist grundsätzlich langfristig ausgelegt, wobei bei den nach dem Growth Ansatz ausgewählten Unternehmen mittelfristig Potenziale realisiert werden können. Unternehmen, die den Kern dieses wikifolios ausmachen, sollen langfristig gehalten werden, werden aber bei eventuellen fundamentalen Änderungen hinterfragt.

Stammdaten

Symbol

WF00VG1612

Erstellungsdatum

19.09.2019

Indexstand

-

High Watermark

127,2

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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