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Basic Invest

Stefan Paumann

 | ThinkX

Last Login: 11/04/2024


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Trading Idea

Das Wikifolio soll ein Basis Investment für langfristigen Vermögensaufbau sein. Investiert werden soll hauptsächlich – Anteil soll zwischen 20 und 90% betragen - in ETFs der großen Indizes wie S&P 500, Euro Stoxx 600, Nikkei und so weiter. Ein Teil – Anteil zwischen 0 und 30% - soll auch In Einzel-Aktien investiert werden, wobei hier der Fokus auf Unternehmen mit großem Marktanteil und einer soliden zukunftsfähigen Geschäftsidee liegt. Vorzugsweise sind diese Unternehmen in ihrer Branche unter den Besten zehn. Ein kleiner Teil – Anteil zwischen 0 und 15% - am Investment kann auch ihn Rohstoffe (Öl, Kupfer, …) oder Edelmetalle (Gold und Silber) investiert werden. Zwischenzeitlich können auch Teile (in schwierigen Marktphasen bis zu einem Anteil von 80%) in Geldmarkt-ETFs - ETFs auf sehr kurz laufende Staatsanleihen oder andere festverzinsliche Papiere bester Bonität - geparkt werden. Die Auswahl und Gewichtung der Positionen soll aufgrund von Marktbeobachtungen, fundamentaler (Global- und Regionalanalyse) und technischer (Trendfolge) Indikatoren sowie geopolitischen Entwicklungen erfolgen. Einzelaktien werden im Branchenvergleich anhand der Levermann-Strategie (Die Anlagestrategie bewertet eine Aktie anhand von 13 Kriterien) ausgewählt. Die Haltedauer der Position ist grundsätzlich langfristig ausgerichtet, die Positionsgrößen sollen zumindest alle 6 Monate evaluiert und angepasst werden. Außer bei Investments in Rohstoffe oder Edelmetalle, bei diesen soll die Haltedauer nur kurzfristig (wenige Tage bis einige Monate) sein.

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Master data

Symbol

WFZ8SICINV

Date created

08/05/2024

Index level

-

High watermark

101.6

Investment Universe

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