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QI Minimum Volatility USA

Nicolas Oehl

 | QubeInvestment

Last Login: 01/17/2025


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Trading Idea

Die Kapitalmärkte können insgesamt von großen Marktschwankungen und einer hohen Unsicherheit geprägt sein. Minimum Volatility Portfolios verfolgen das Ziel, diese Unsicherheit in Form von Portfolioschwankungen zu minimieren. Hierzu soll die historische Volatilität (Maß für das Risiko) der einzelnen Aktien des Anlageuniversums sowie die Wertentwicklung der Aktien zueinander betrachtet werden. Anschließend soll eine optimale Allokation des Kapitals auf diejenigen Aktien vorgenommen werden, die in Kombination miteinander die geringste Volatilität aufweisen könnten. Es sollen stetigere Renditen bei gleichzeitig geringerer Volatilität als im Vergleichsindex (z.B. Dow Jones Industrial Average) erzielt werden, was langfristig höhere risikobereinigte Renditen bedeuten kann. Das Anlageuniversum des QI Minimum Volatility USA soll Aktien amerikanischer Unternehmen umfassen. Ein fester Anlagehorizont soll nicht explizit vorgegeben werden.

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Master data

Symbol

WF000QIUSA

Date created

08/16/2016

Index level

-

High watermark

109.1

Investment Universe

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