Metrics and Corporate Culture
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Letzter Login: 22.12.2024
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Handelsidee
Im Zuge dieses global ausgerichteten Aktien-wikifolios soll grundsätzlich in Unternehmen investiert werden, die sich meines Erachtens fundamental und durch ihre Unternehmenskultur von anderen Organisationen abheben. Dabei kann es sich sowohl um traditionsreiche Dividendenaristokraten als auch um junge Growth-Titel handeln. Geplant ist allerdings eine Übergewichtung von Standardwerten (max. 70:30). Die unterschiedlichen Phasen eines Unternehmens sollen in der Analyse berücksichtigt werden. Während die Bilanzanalyse bei bereits nachhaltig etablierten Unternehmen im Schwerpunkt anhand von klassischen Kennzahlen erfolgen soll, sollen bei Growth-Titeln Kennzahlen mit mehr Wachstumsorientierung herangezogen werden. Aufgrund der zunehmenden Komplexität durch Megatrends wie Globalisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit soll der Veränderungsfähigkeit und somit der Unternehmenskultur in diesem wikifolio eine besondere Rolle zukommen. Retrospektiv kann die Agilität eines Unternehmens durch erfolgreich umgesetzte Veränderungsprozesse, wie z. B. der Erweiterung des Geschäftsmodells, nachvollzogen werden. Als prospektive Indikatoren können z. B. strategische Agenden, angewandte Managementsysteme (Lean, OKR, …) oder das Employer Branding dienen. Hilfreiche Informationen können hierfür u. a. aus IR-Unterlagen, sozialen Medien, Web Traffic oder Job-Inseraten abgeleitet werden. Die Investitionsentscheidung soll zudem wesentlich von der Analyse der Marktposition des Unternehmens und der makroökonomischen Situation beeinflusst werden. Dementsprechend ist bei dieser Handelsidee der optimale Einstiegszeitpunkt gegeben, wenn die Unternehmen meiner Ansicht nach deutlich unterhalb ihres fairen Wertes gehandelt werden. Dieses Long Only-wikifolio soll durchschnittlich 10 bis 15 Werte umfassen, welche einen angestrebten Anlagehorizont von mindestens einem Jahr haben. Das wikifolio soll also langfristig orientiert sein. In besonderen Marktsituationen kann vorübergehend auch ein Cash-Bestand von über 50 Prozent der Fall sein, um über ausreichend Flexibilität für den Wiedereinstieg zu attraktiveren Kursen zu verfügen.
Stammdaten
WF000MCCKE
26.10.2022
-
116,6
Anlageuniversum
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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.