EQS-Adhoc: Redcare Pharmacy N.V. begibt EUR 300m Wandelschuldverschreibungen und lädt Inhaber ihrer ausstehenden EUR 225m Wandelschuldverschreibungen 2021/2028 zum Verkauf gegen Barzahlung ein (deutsch)

Redcare Pharmacy N.V. begibt EUR 300m Wandelschuldverschreibungen und lädt Inhaber ihrer ausstehenden EUR 225m Wandelschuldverschreibungen 2021/2028 zum Verkauf gegen Barzahlung ein

EQS-Ad-hoc: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung Redcare Pharmacy N.V. begibt EUR 300m Wandelschuldverschreibungen und lädt Inhaber ihrer ausstehenden EUR 225m Wandelschuldverschreibungen 2021/2028 zum Verkauf gegen Barzahlung ein

08.04.2025 / 17:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Redcare Pharmacy N.V. begibt EUR 300m Wandelschuldverschreibungen und lädt Inhaber ihrer ausstehenden EUR 225m Wandelschuldverschreibungen 2021/2028 zum Verkauf gegen Barzahlung ein

* Gesamtnennbetrag: EUR 300 Mio. * Kupon: 1,750 - 2,250% per annum, zahlbar halbjährlich * Wandlungsprämie: 40,0 - 45,0% * Rückzahlungsbetrag: Aufgezinster Rückzahlungsbetrag * Laufzeit: 7 Jahre * Der erzielte Nettoerlös soll für den Rückkauf der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028 und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Sevenum, Niederlande, 08. April 2025. Der Vorstand der Redcare Pharmacy N.V. (die "Gesellschaft") hat, mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft, heute beschlossen, dass die Gesellschaft * ein Angebot nicht nachrangiger, unbesicherter Wandelschuldverschreibungen (die "Wandelschuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von EUR 300 Mio. durchführen wird. Die Wandelschuldverschreibungen werden in neue, auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft (die "Neuen Aktien") oder in bestehende Aktien gleicher Gattung, die von der Gesellschaft zum jeweiligen Wandlungstag als eigene Aktien, direkt oder indirekt, gehalten werden, wandelbar sein (die Neuen Aktien zusammen mit diesen bestehenden Aktien die "Lieferaktien"). Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Wandelschuldverschreibungen und somit auch das Recht auf Bezug der Lieferaktien wird ausgeschlossen; und zeitgleich * die Inhaber der ausstehenden nicht nachrangigen, unbesicherten Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 225 Mio. mit einem Kupon von 0,00% und Fälligkeit im Jahr 2028 (ISIN DE000A287RE9) (die "Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen") einladen wird, Angebote zum Verkauf ihrer Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen gegen Barzahlung in einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 225 Mio. im Wege eines sogenannten Modified Dutch Auction Procedures zu verkaufen (die "Einladung zum Verkauf").

Die Wandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von je EUR 100.000 werden zu ihrem Nennbetrag begeben, und, sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und eingezogen wurden, am 16. April 2032 zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag (Nennbetrag plus Rücknahmeprämie), welcher bei 110% des Nennbetrags festgelegt wird (der "Aufgezinste Rückzahlungsbetrag"), zurückgezahlt. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem Kupon zwischen 1,750% und 2,250% per annum ausgestattet sein, der halbjährlich zahlbar ist, und es wird erwartet, dass sie eine Wandelprämie zwischen 40,0% und 45,0% über dem Referenzpreis aufweisen, wobei es sich um den Xetra Schlusspreis am 08. April 2025 minus einem Abschlag von 7% handelt.

Die endgültigen Bedingungen der Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages durch eine Ad-hoc Mitteilung (die "Pricing Ad-hoc") bekannt gegeben und der Valutatag wird voraussichtlich am oder um den 16. April 2025 sein.

Die Gesellschaft wird die Möglichkeit haben, die Wandelschuldverschreibungen vollständig, aber nicht teilweise, zu ihrem Aufgezinsten Rückzahlungsbetrag gemäß den Emissionsbedingungen (i) an oder nach dem 07. Mai 2030, wenn der Wert der den Anleihen zugrunde liegenden Aktien über einen bestimmten Zeitraum mindestens 170% des dann geltenden Aufgezinsten Rückzahlungsbetrags beträgt oder (ii) wenn 15% oder weniger des Gesamtnennbetrags der Wandelschuldverschreibungen ausstehen, zurückzuzahlen. Die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen haben das Recht, am fünften Jahrestag der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen eine vorzeitige Rückzahlung ihrer Wandelschuldverschreibungen zum Aufgezinsten Rückzahlungsbetrag zu verlangen.

Sofern nicht zuvor zurückgezahlt oder gekauft und eingezogen, werden die Wandelschuldverschreibungen nach Wahl des Wandelanleihegläubigers in Lieferaktien umgewandelt.

Die Gesellschaft ist berechtigt, im Falle einer Wandlung eine Barzahlung vorzunehmen, statt Lieferaktien zu liefern, wenn und soweit sie am Liefertag nicht in der Lage ist, börsennotierte Lieferaktien an die Anleihegläubiger zu liefern.

Die Gesellschaft ist zudem berechtigt, ihre Verpflichtung zur Rückzahlung der Wandelschuldverschreibungen durch die Lieferung von Lieferaktien und ggf. die Zahlung eines zusätzlichen Geldbetrags zu erfüllen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Wandelschuldverschreibungen innerhalb von zwei Wochen nach dem Valutatag in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen.

Die Gesellschaft plant, den Nettoerlös für den Rückkauf der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2028 und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Wandelschuldverschreibungen werden in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren nur institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S (Kategorie 1) gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung sowie außerhalb Australiens, Japans, Südafrika und jeder anderen Jurisdiktion, in der das Anbieten oder Verkaufen der Wandelschuldverschreibung nach geltendem Recht verboten wäre, angeboten. In Kanada wird das Angebot nur an institutionelle Investoren in Ontario, Québec, Britisch-Kolumbien oder Alberta gerichtet, welche nach anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen gleichzeitig akkreditierte Investoren und kanadische zugelassene Investoren sind.

Gemäß den Bedingungen des Angebots der Wandelschuldverschreibungen wird sich die Gesellschaft verpflichten, während einer Lock-up Periode, die 90 Kalendertage nach dem Valutatag endet, vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen, keine Wertpapiere zu verkaufen, die den Wandelschuldverschreibungen oder den Aktien der Gesellschaft im Wesentlichen ähnlich sind.

Verkaufseinladung Zusätzlich zum geplanten Angebot der Wandelschuldverschreibungen lädt die Gesellschaft berechtigte Inhaber der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen ein, ihre Wandelschuldverschreibungen gegen Barzahlung zum Kauf anzubieten. Die Gesellschaft beabsichtigt, Verkaufsangebote bis zu einem Gesamtnennbetrag der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen von EUR 225 Mio. anzunehmen. Der Kaufpreis pro EUR 100.000 Nominalwert der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen wird zwischen EUR 99.000 und EUR 99.500 liegen.

Die Verkaufseinladung beginnt am 08. April 2025 um 17:45 Uhr MESZ und endet am 08. April 2025 gegen 21:00 Uhr MESZ, sofern sie nicht von der Gesellschaft geändert, verlängert, wiedereröffnet oder beendet wird (der Zeitpunkt und das Datum, das möglicherweise verlängert werden könnte, die "Einladungsfrist").

Der endgültige Kaufpreis und die Gesamtzahl der voraussichtlich zu erwerbenden Wandelschuldverschreibungen werden so bald wie möglich nach Ablauf der Einladungsfrist in der Pricing Ad-hoc bekannt gegeben. Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, nach Ablauf der Einladungsfrist weitere Verkaufsangebote nach freiem Ermessen anzunehmen und wird die Gesamtzahl etwaig zusätzlich erworbener Wandelschuldverschreibungen in einer Pressemitteilung veröffentlichen, sofern relevant. Die Abwicklung des Rückkaufs der Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen erfolgt voraussichtlich am oder um den 22. April 2025.

Die Gesellschaft entscheidet nach eigenem Ermessen, ob, in welchem Umfang und zu welchem Preis, sie Angebote zum Verkauf Ausstehender Wandelschuldverschreibungen annimmt oder ob sie die Verkaufseinladung verlängert und/oder beendet.

Die Verkaufseinladung richtet sich nicht an Personen mit Sitz oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten oder die anderweitig US-Personen (wie im Securities Act definiert) sind, oder an Personen, die auf Rechnung oder zu Gunsten solcher Personen handeln, oder an Personen in anderen Rechtsräumen, in denen die Verkaufseinladung oder die Teilnahme daran rechtswidrig wäre.

Die Verkaufseinladung erfolgt weder direkt noch indirekt in den oder hinein in die Vereinigten Staaten per Post oder durch sonstige Mittel oder Instrumente (einschließlich, aber nicht beschränkt auf E-Mail, Fax, Telefon, Internet und andere Formen elektronischer Kommunikation) des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels oder über eine Einrichtung einer nationalen Wertpapierbörse der Vereinigten Staaten, und die Verkaufseinladung kann nicht angenommen werden, und es dürfen keine Anleihen durch derartige Verwendung, Mittel, Instrumente oder Einrichtungen oder aus den Vereinigten Staaten heraus zum Verkauf angeboten werden. Die Verkaufseinladung richtet sich nicht an Personen mit Sitz oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten oder die anderweitig US-Personen (im Sinne der Regulation S gemäß dem Securities Act) sind, oder an Personen, die auf Rechnung oder zu Gunsten solcher Personen handeln, oder an Personen in anderen Rechtsräumen, in denen die Verkaufseinladung oder die Teilnahme daran rechtswidrig wäre.

Kontakt: rikutis consulting Thomas Schnorrenberg Mobil: +49 151 46 53 13 17 E-Mail: press@redcare-pharmacy.com

Ende der Insiderinformation Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über Redcare Pharmacy Im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (vormals Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, NL im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 13 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von mehr als 250.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Pharmazeutische Sicherheit hat immer oberste Priorität. Im Herzen eine Apotheke, steht die fundierte pharmazeutische Beratung klar im Fokus von Redcare. Dabei steht Care im Namen für ein vielseitiges Angebot von Dienstleistungen für alle Lebensphasen und Gesundheits-themen: Von Marktplätzen über einzigartige Lieferoptionen bis hin zu Medikations-management.

ANSPRECHPARTNER Investor Relations Kontakt und verantwortliche Person für diese Veröffentlichung: Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations) investors@redcare-pharmacy.com

Presse Kontakt: Sven Schirmer (Director, Corporate Communications) press@redcare-pharmacy.com

Wichtige Hinweise DIESE MITTEILUNG IST NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATS DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA) ODER IN EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄREN.

DIESE MITTEILUNG DARF NICHT AN ANDERE PERSONEN WEITERGELEITET ODER VERTEILT WERDEN UND DARF IN KEINER WEISE VERVIELFÄLTIGT WERDEN. JEGLICHE WEITERLEITUNG, VERTEILUNG ODER VERVIELFÄLTIGUNG DIESER MITTEILUNG, GANZ ODER TEILWEISE, IST UNERLAUBT. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER ANWEISUNG KANN ZU EINEM VERSTOSS GEGEN DEN UNITED STATES SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG ("SECURITIES ACT") ODER DIE GELTENDEN GESETZE EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG FÜHREN.

DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF VON WERTPAPIEREN NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF ODER VERKAUF VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER EINER ANDEREN RECHTSORDNUNG DAR, IN DER EIN SOLCHES ANGEBOT ODER EINE SOLCHE AUFFORDERUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. DIE WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN UND DIE BEI DER WANDLUNG DER IN DIESER MITTEILUNG GENANNTEN WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN ZU LIEFERNDEN AKTIEN SIND NICHT UND WERDEN NICHT GEMÄSS DEM SECURITIES ACT ODER BEI EINER WERTPAPIERAUFSICHTSBEHÖRDE ODER EINER STAATLICHEN ODER ANDEREN GERICHTSBARKEIT DER VEREINIGTEN STAATEN REGISTRIERT UND DÜRFEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN OHNE REGISTRIERUNG NICHT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, AUSGENOMMEN IM RAHMEN EINER VERFÜGBAREN AUSNAHMEREGELUNG VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES SECURITIES ACT UND DER GELTENDEN BUNDESSTAATLICHEN ODER ANDEREN WERTPAPIERGESETZE ODER IM RAHMEN EINER TRANSAKTION, DIE NICHT UNTER DIESE REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN FÄLLT. ES WIRD KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN GEBEN.

IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH WIRD DIESE MITTEILUNG NUR AN (I) PROFESSIONELLE ANLEGER, DIE UNTER ARTIKEL 19(5) DES FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 IN DER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG (DIE "ORDER") FALLEN, UND (II) PERSONEN, DIE UNTER ARTIKEL 49(2) DER ORDER FALLEN UND (III) PERSONEN, AN DIE ODER AN DIE SIE ANDERWEITIG RECHTMÄSSIG VERTEILT ODER GERICHTET WERDEN KÖNNEN (ALLE DIESE PERSONEN WERDEN ZUSAMMENFASSEND ALS "RELEVANTE PERSONEN" BEZEICHNET). DIE WERTPAPIERE SIND NUR FÜR RELEVANTE PERSONEN ZUGÄNGLICH, UND JEGLICHE EINLADUNG, JEGLICHES ANGEBOT ODER JEGLICHE VEREINBARUNG ZUR ZEICHNUNG, ZUM KAUF ODER ZUM SONSTIGEN ERWERB SOLCHER WERTPAPIERE WIRD NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN UNTERNOMMEN. PERSONEN, DIE KEINE RELEVANTEN PERSONEN SIND, SOLLTEN NICHT AUF DER GRUNDLAGE DIESER MITTEILUNG ODER IHRES INHALTS HANDELN ODER SICH DARAUF VERLASSEN.

DIESE MITTEILUNG IST EINE WERBUNG UND KEIN PROSPEKT IM SINNE DER VERORDNUNG (EU) 2017/1129 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES VOM 14. JUNI 2017 ÜBER DEN ZU VERÖFFENTLICHENDEN PROSPEKT BEI ÖFFENTLICHEM ANGEBOT ODER ZULASSUNG VON WERTPAPIEREN ZUM HANDEL AN EINEM GEREGELTEN MARKT (DIE "PROSPEKTVERORDNUNG"). DIE ENDGÜLTIGEN BEDINGUNGEN DER HIERIN BESCHRIEBENEN TRANSAKTION WERDEN IN DER ENDGÜLTIGEN FASSUNG DER BEDINGUNGEN DER WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN BESCHRIEBEN. ANLEGER SOLLTEN DIE HIERIN BESCHRIEBENEN WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN NUR AUF DER GRUNDLAGE DER INFORMATIONEN IN DER ENDGÜLTIGEN VERSION DER EMISSIONSBEDINGUNGEN (SOFERN VERFÜGBAR) ZEICHNEN.

DIE EMITTENTIN, DER MANAGER ODER EINES IHRER JEWEILIGEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN HABEN KEINERLEI MASSNAHMEN ERGRIFFEN ODER WERDEN KEINERLEI MASSNAHMEN ERGREIFEN, DIE EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT DER WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN ODER DEN BESITZ ODER DIE VERTEILUNG VON JEGLICHEN ANGEBOTSUNTERLAGEN IN DIESEM ZUSAMMENHANG IN EINER RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE MASSNAHME ERFORDERLICH IST, ZULASSEN WÜRDEN. KÄUFER UND PERSONEN, DIE DIESE MITTEILUNG ERHALTEN, SIND DURCH DIE EMITTENTIN, DIE MANAGER ODER EINER IHRER JEWEILIGEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, DIE EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT ZULASSEN WÜRDEN, UND IHREN JEWEILIGEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, AUF EIGENE KOSTEN (UND ES WIRD DAVON AUSGEGANGEN, DASS SIE DIES TUN WERDEN) VERPFLICHTET ALLE GELTENDEN GESETZE UND VORSCHRIFTEN IN JEDER RECHTSORDNUNG EINZUHALTEN, IN DER SIE DIE WANDELSCHULDVERSCHREIBUNGEN KAUFEN, ANBIETEN, VERKAUFEN ODER LIEFERN ODER DIESE MITTEILUNG IN IHREM BESITZ HABEN.

MIFID II PRODUKTÜBERWACHUNGSPFLICHTEN / ZIELMARKT PROFESSIONELLE INVESTOREN UND GEEIGNETE GEGENPARTEIEN - Die Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Wandelschuldverschreibungen hat - ausschließlich für den Zweck des Produktgenehmigungsverfahrens jedes Konzepteurs - zu dem Ergebnis geführt, dass: (i) der Zielmarkt für die Wandelschuldverschreibungen ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden, jeweils im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU (in der jeweils gültigen Fassung, "MiFID II"), umfasst und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Wandelschuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden angemessen sind. Jede Person, die in der Folge die Wandelschuldverschreibungen anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein "Vertriebsunternehmen") soll die Beurteilung des Zielmarkts der Konzepteure berücksichtigen; ein Vertriebsunternehmen, welches MiFID II unterliegt, ist indes dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Wandelschuldverschreibungen durchzuführen (entweder durch die Übernahme oder durch die Präzisierung der Zielmarktbestimmung der Konzepteure) und angemessene Vertriebskanäle zu bestimmen.

UK MIFIR PRODUKTÜBERWACHUNGSPFLICHTEN / ZIELMARKT PROFESSIONELLE INVESTOREN UND GEEIGNETE GEGENPARTEIEN - Die Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Wandelschuldverschreibungen hat - ausschließlich für den Zweck des Produktgenehmigungsverfahrens des Konzepteurs - zu dem Ergebnis geführt, dass: (i) der Zielmarkt für die Wandelschuldverschreibungen ausschließlich geeignete Gegenparteien im Sinne des FCA-Handbuchs Conduct of Business Sourcebook ("COBS") und professionelle Kunden im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 ("UK MiFIR") Teil des nationalen Rechts ist, umfasst und (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Wandelschuldverschreibungen an geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden angemessen sind. Jede Person, die in der Folge die Wandelschuldverschreibungen anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein "Vertriebsunternehmen") soll die Beurteilung des Zielmarkts des Konzepteurs berücksichtigen; ein Vertriebsunternehmen, welches dem FCA-Handbuch Product Intervention and Product Governance Sourcebook (die "UK MiFIR Product Governance Rules") unterliegt, ist indes dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung im Hinblick auf die Wandelschuldverschreibungen durchzuführen (entweder durch die Übernahme oder durch die Präzisierung der Zielmarktbestimmung des Konzepteurs) und angemessene Vertriebskanäle zu bestimmen.

PROSPEKTVERORDNUNG / VERBOT VON VERKÄUFEN AN PRIVATANLEGER IM EWR UND IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH / EWR UND GB-PRIIPS-VERORDNUNGEN Wenn Ihnen als Finanzintermediär im Sinne von Artikel 5 Absatz 1 der Prospektverordnung Wertpapiere angeboten werden, wird davon ausgegangen, dass Sie auch zugesichert und zugestimmt haben, dass die von Ihnen im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht im Auftrag von Personen im EWR, die Kleinanleger sind (wie oben definiert), oder von Personen in anderen Mitgliedstaaten (in denen es eine entsprechende Gesetzgebung gibt), für die Sie befugt sind, Entscheidungen auf vollständig diskretionärer Basis zu treffen, erworben wurden, noch die Wertpapiere mit der Absicht erworben wurden, sie im EWR anzubieten oder weiterzuverkaufen, wenn dies zu einer Prospektpflicht der Emittentin, der Manager oder eines anderen Managers gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung führen würde oder wenn die vorherige Zustimmung der Manager zu einem solchen Angebot oder Weiterverkauf eingeholt wurde.

VERBOT DES VERKAUFS AN KLEINANLEGER IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM - Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR") bestimmt und sollten Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 der Richtlinie 2014/65/EU (in ihrer jeweils gültigen Fassung, "MiFID II"); (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Richtlinie 2016/97/EU (in ihrer jeweils gültigen Fassung, die "Versicherungsvertriebsrichtlinie"), soweit dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID II gilt; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (wie von Zeit zu Zeit ergänzt, die "Prospektverordnung"). Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in ihrer jeweils gültigen oder ersetzten Fassung, die "PRIIPs-Verordnung") erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Wandelschuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Wandelschuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR nach der PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

VERBOT DES VERKAUFS AN KLEINANLEGER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH - Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Vereinigten Königreich ("GB") bestimmt und sollten Kleinanlegern in GB nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger eine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 2 Punkt (8) der Verordnung (EU) Nr. 2017/565, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") Teil des nationalen Rechts ist; oder (ii) ein Kunde im Sinne der Bestimmungen des Financial Services and Markets Act 2000, in seiner jeweiligen Fassung (der "FSMA") und jeglicher Vorschriften oder Verordnungen, die im Rahmen des FSMA zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 erlassen wurden, wenn dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Punkt (8) der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, wie sie durch das EUWA Teil des nationalen Rechts ist, qualifiziert wäre; oder (iii) kein qualifizierter Anleger im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung ist, wie sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts ist. Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, wie sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts ist (die "UK PRIIPs-Verordnung"), erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger in GB erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der Wandelschuldverschreibungen an Kleinanleger in GB nach der UK PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.

Diese Bekanntmachung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Prognosen in Bezug auf die erwarteten zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, einschließlich der Begriffe "glaubt", "schätzt", "geht davon aus", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder "sollte" oder jeweils deren negative oder andere Abweichungen oder vergleichbare Terminologien. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten, Erwartungen und Annahmen der Führung des Unternehmens und sind mit bedeutenden bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse gelesen werden und sind nicht notwendigerweise genaue Angaben darüber, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung und erwarten auch nicht, die hierin enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren oder neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln oder Ungenauigkeiten zu korrigieren, die nach dem Datum dieser Bekanntmachung offensichtlich werden, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Wir übernehmen keinerlei Haftung in Bezug auf das Erreichen solcher zukunftsgerichteter Aussagen und Annahmen.

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08.04.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Redcare Pharmacy N.V. Erik de Rodeweg 11-13 5975 WD Sevenum Niederlande Telefon: 0800 - 200 800 300 Fax: 0800 - 90 70 90 20 E-Mail: investors@redcare-pharmacy.com Internet: www.redcare-pharmacy.com ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072 WKN: A2AR94, A19Y072 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2113514