Die heißesten Aktien der letzten Woche

Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Finanzinstituten hat die Deutsche Bank vor allem mit ihrem Ausblick positiv überraschen können. Trotz der wahrscheinlich sinkenden Zinserträge hat der Vorstand seine Wachstumsprognose für den Zeitraum 2021 bis 2025 von jährlich 3,5 bis 4,5 Prozent auf 5,5 bis 6,5 Prozent angehoben. Statt 30 Milliarden Euro sollen nun Einnahmen von 32 Milliarden Euro generiert werden. Bei Erreichen der Ziele plant das Unternehmen für 2025 die Ausschüttung einer Dividende von 1,00 Euro. Das würde bezogen auf den aktuellen Aktienkurs eine Rendite von fast acht Prozent bedeuten. Zudem sollen weitere eigene Aktien zurückgekauft werden.

Zuversichtlich zeigt sich die Deutsche Bank auch mit Blick auf die 2023 noch relativ hohen Ausgaben. Die jährlichen nichtoperativen Kosten sollen bis 2025 um rund 700 Millionen Euro sinken, sodass nur noch Gesamtkosten von rund 20 Milliarden Euro im Jahr anfallen. Bei Bedarf könne die Bank außerdem noch „nachschärfen“, wie Konzernchef Christian Sewing bei der Bilanzpressekonferenz sagte. Die Sparmaßnahmen beinhalten u.a. den Abbau von 3.500 Arbeitsplätzen. Weil solche Aussagen an der Börse in der Regel gut ankommen, ist die Aktie in der Vorwoche auf den höchsten Stand seit knapp einem Jahr geklettert. Dennoch sehen Analysten noch Luft nach oben. Laut aktien.guide beträgt das Kurspotential laut Konsensziel rund 12 Prozent. Der größte Optimist sieht bei einem Kursziel von 19,50 Euro sogar einen Anstieg von rund 50 Prozent als realistisch an. Vielleicht stand auch deshalb der DAX-Titel bei einigen wikifolio Tradern in den vergangenen Tagen auf ihrer Einkaufsliste.

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Die Aktie der Global Fashion Group hat Anlegern in den vergangenen drei Jahren keine Freude bereitet. Die Kursentwicklung seit dem im Februar 2021 markierten Hoch bei 15 Euro war ein einziges Desaster. Im Tief fiel die Aktie zu Beginn dieses Jahres bis auf unter 0,18 Euro. Ende Januar kam es dann plötzlich zu einer Kursverdoppelung. Auslöser dieser Rallye waren die von dem Mode- und Lifestyle-Anbieter vorgelegten vorläufigen Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr. Da meldete das Unternehmen einen währungsbereinigten Rückgang des Netto-Warenwerts, der mit 14 Prozent geringer ausfiel als ursprünglich prognostiziert. Der Vorstand schrieb in diesem Zusammenhang von einer besser als erwarteten Performance im vierten Quartal, wo es auch ein „in etwa ausgeglichenes“ bereinigtes EBITDA gegeben haben soll. Die Jahresprognose wurde daraufhin bestätigt, wobei die bereinigte EBITDA-Marge am oberen Ende des eigenen Zielkorridors liegen soll. Positiv aufgenommen wurde darüber hinaus der ausgewiesene Netto-Cashbestand von 206 Millionen Euro. Laut wikifolio Trader Christian Scheid ist das „fast das Vierfache des Börsenwerts“.

Trading-Sentiment:

Die Euphorie an der Börse hielt allerdings nicht lange an. Nach dem Hoch zum Handelsstart setzte noch am selben Tag eine Verkaufswelle ein, die einen guten Teil der Gewinne schnell wieder zunichtemachte. In der vergangenen Woche verlor die Aktie unter dem Strich weitere 18 Prozent an Wert. Das wiederum haben viele wikifolio Trader zum Anlass genommen, um bei der Aktie einzusteigen. Dazu gehört auch der erfahrene und seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Trader Maik Geschke (katjuscha), der bei der Global Fashion Group in kleinem Umfang eine Position für sein wikifolio Katjuscha Research spekulativ aufgebaut hat.

Bei den großen Tech- Unternehmen aus den USA sind die jüngst veröffentlichten Ergebnisse und Ausblicke sehr unterschiedlich ausgefallen. Das zeigt sich auch an der jeweiligen Aktienkursentwicklung im Nachgang. Die Amazon-Aktie etwa ist am Freitag um rund acht Prozent auf den höchsten Stand seit Anfang 2022 gestiegen, nachdem der Online-Händler seinen Umsatz und Gewinn im Schlussquartal 2023 dank eines starken Weihnachtsgeschäfts starker als erwartet ausweiten konnte. Auch der Ausblick kam gut an. Finanzchef Brian Olsavsky rechnet im laufenden Jahr mit einer Beschleunigung beim Wachstum der Erlöse im Segment AWS, wo die bislang zurückhaltenden Unternehmenskunden großes Interesse daran zeigen würden, ihre generativen KI-Anwendungen über die Cloud-Anwendungen von Amazon laufen zu lassen.

Den schon länger anhaltenden Höhenflug der Nasdaq-Aktie dürften einige Trader für Gewinnmitnahmen genutzt haben. Ein Beispiel: Thomas Hubl (GECKOs) hat in seinem seit über zehn Jahren sehr erfolgreich verwalteten wikifolio Gecko Alpha Trend following den Großteil seiner Amazon-Aktien verkauft und dabei ein Kursplus von rund 45 Prozent realisiert. Die Aktie ist jetzt zwar nur noch mit 1,4 Prozent gewichtet, damit aber immer noch die siebtgrößte Position in dem auf Allzeithoch stehenden wikifolio. Das aktuelle Trading-Sentiment zeigt bei der insgesamt durchaus beliebten Amazon-Aktie einen leichten Verkäuferüberhang in den vergangenen sieben Tagen:

Trading-Sentiment

Beim Industriedienstleister Hochtief galt in der abgelaufenen Woche das Motto „Unverhofft kommt oft“. Nachdem es zuletzt fast ausschließlich positive Nachrichten rund um das Unternehmen gegeben hatte und die im MDAX notierte Aktie davon auch nachhaltig profitieren konnte, brach der Kurs zum Start der vergangenen Woche plötzlich um bis zu zwölf Prozent ein. Hintergrund war eine Meldung der spanischen Zeitung El Economista, wonach der Oberste Gerichtshof in Spanien eine Klage der Hochtief-Beteiligung Abertis gegen den spanischen Staat in weiten Teilen abgelehnt hat. Nur ein minimaler Teil der mit der Klage verbundenen Forderung wurde tatsächlich anerkannt. Nachdem Hochtief in einer eigenen Meldung die operative Belastung dieser Entscheidung für den Konzern dann aber auf lediglich 5,8 Millionen Euro beziffert hatte, konnte sich der Kurs wieder etwas erholen. Trotzdem gingen einige wikifolio Trader lieber auf Nummer Sicher und trennten sich mit zumeist immer noch sehr gutem Gewinn von der Aktie.

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