Trendfolge-Strategie: Defensiv

Die Handelsidee des Wikifolios "Trendfolge-Strategie: Defensiv" ist ein systematischer Investmentansatz. Es wird dabei das Ziel verfolgt, mit Hilfe von Trends und des Ansatzes der Relativen Stärke, nachhaltig eine positive Performance zu erwirtschaften und dabei das Risiko überschaubar zu halten. Bei der Auswahl der Aktien sollen sowohl fundamentale, als auch charttechnische Faktoren von Bedeutung sein. Im Rahmen der fundamentalen Bewertung soll der der Fokus insbesondere auf der Analyse des zugrundeliegenden Geschäftsmodells liegen. Bei den jeweilgen Investments wird darauf geachtet, dass das Produkt bzw. die Dienstleistung des Unternehmens einen Mehrwert für die Gesellschaft darstellt. Hinsichtlich der charttechnischen Faktoren beeinflussen Widerstands- bzw. Unterstützungslinien unter Berücksichtigung von gleitenden Durchschnitten das Timing der Investitionen. Neben trendstarken Werten wird angestrebt - unter bestimmten Umständen - auch Turnaround-Werte ins Depot aufzunehmen. Das Anlagespektrum umfasst Aktien weltweit, insbesondere aus Europa und den USA. Die Haltedauer der Investments ist mittel- bis langfristig angelegt und beträgt - sofern der Trend intakt ist - in der Regel mehrere Wochen bzw. Monate. Alle Werte im Portfolio sollen ähnlich gewichtet sein. Allerdings können sich im Laufe der Zeit durch Kursbewegungen Gewichtungsverschiebungen ergeben. Es wird angestrebt diese durch ein gezieltes Risiko- und Moneymanagement kontinuierlich anzupassen. Je nach Marktlage kann das Wikifolio unterschiedlich viele Aktien enthalten. Trübt sich das weltweite Aktienklima ein, soll zur Sicherung der erzielten Performance zeitweise die Anzahl der Investments reduziert werden. Falls meiner Erwartung nach erforderlich, wird die Investitionsquote insgesamt heruntergefahren, so dass keine Aktien mehr im Depot vorhanden sind. Während dieser Zeit soll der überwiegende Cash-Anteil des Depots in ein Geldmarkt-ETF investiert werden, sofern dadurch eine positive Rendite zu erzielen ist. Darüber hinaus ist zur Absicherung der erzielten Performance auch eine Investition in Short-ETFs möglich. Sollte sich eine Aktie zu Beginn des Investments nicht wie erwartet positiv entwickeln, ist geplant die Aktie spätestens bei einem Rückgang des Aktienwerts in Höhe von ca. 5 % bezogen auf den Einstandswert zu veräußern. Nach dem Motto: "Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen!".