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Mid- und Smallcap Burggraben

Jürgen Plank

 | bluechiptrader

Letzter Login: 22.12.2024


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+11,2 %
seit 13.03.2020

+2,3 %
Ø-Perf. pro Jahr

-4,8 %
Performance (1 J)

10,3 %
Volatilität (1 J)

0,1
Rendite/Risiko



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Handelsidee

Inspiriert von Warren Buffett soll dieses wikifolio in Mid- und Smallcaps mit 'Burggraben' investieren. Renditestarke Dividendentitel mit herausragender Marktstellung sollen ebenfalls in die Auswahl kommen, Dividenden werden nur berücksichtigt, wenn diese im wikifolio anfallen. Gehalten werden sollen rund 30-100 Positionen in annähernd gleicher Größe. Diversifikation über verschiedene Branchen (Konsumgüter, Pharma, Finanz- und Versicherungstitel, Technologie, IT, Digitalisierung etc., Waffen- und Rüstungskonzerne scheiden aus) und Weltregionen soll umgesetzt werden. Bewertet werden soll grundsätzlich fundamental, für die Entscheidungsfindung wird auf qualitative und quantitative Unternehmensanalyse zurückgegriffen: d.h. es soll auf die meiner Einschätzung nach gute Qualität des Management-Teams und die meiner Meinung nach gute Marktstellung des Unternehmens geachtet werden. Im Zuge der quantitative Unternehmensanalyse sollen in der Regel KBV, KGV und insbesondere die Benjamin Graham-Zahl Beachtung finden. Für den Einstiegszeitpunkt bzw. für Nachkäufe sollen zusätzlich Directors Dealings, Aktienrückkaufprogramme bzw. charttechnische Signale berücksichtigt werden. Anlage-Universum: Aktien weltweit, zur weiteren Diversifikation und Beimischung auch ETFs, Zertifikate und Hebelprodukte. In volatilen Marktphasen können auch Short-Positionen eingegangen werden. Anlage-Horizont: Die Haltedauer ist überwiegend langfristig und soll mehrere Monate oder Jahre betragen.

Stammdaten

Symbol

WFSMALLDIV

Erstellungsdatum

13.03.2020

Indexstand

-

High Watermark

117,2

Anlageuniversum

blank

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