Nach Levermann mit Hebel

Dieses Wikifolio sollte der Investmentidee von Susan Levermanns Buch folgen: "Der entspannte Weg zum Reichtum". Wesentlicher Eckpunkt der Analyse nach Levermann ist die Bewertung je Aktie nach ca. 13 Kriterien. Diese sind: der Return On Equity (ROE), die EBIT-Marge, die EK-Quote, die Bewertung des aktuellen KGV als auch die Sicht auf ca. 5 Jahre. Darüber hinaus Analystenmeinungen sowie die relative Markt-reaktion auf Quartalszahlen. Ferner wird das Momentum heran gezogen (der Tageskurs gegenüber dem vor ca. 6 Monaten und gegenüber dem von vor ca. einem Jahr, das Kursmomentum, die Gewinnrevi-sionen) sowie technische und Wachstumsapekte (Dreimonatsreversal, Gewinnwachstum). Alle Informationen sind im Internet verfügbar und sollen aus den üblichen Quellen heran gezogen werden. Nach dem die qualitative Auswahl erfolgt ist, sollen zu den ausgewählten Aktien passende Hebelprodukte gekauft werden (Optionsscheine und Faktorzertifikate). Zur Verfügung stehen Aktien und Hebelprodukte aus Einzeltitel, Währungen um Fremdwährungen abzudecken, Rohstoffe um auch die Rohstoffbranch abdecken zu können. Es sollen zwischen ca.10 - 15 Titel gehalten werden, die Haltedauer hängt von der Beurteilung anhand der Bewertungskriterien ab. Sofern anhand dieser Kriterien keine qualitativ passenden Aktien am Markt erhältlich sind (bzw. keine dafür passenden Hebelprodukte), kann auch eine größere Position Cash bis hin zu 100 Prozent aufgebaut werden. Dies kann auch bei negativer Börsenentwicklung vorgenommen werden, um bisher erzielte Gewinne zu sichern. Es ist beabsichtigt, regelmäßig eine Prüfung und mögliche Umschichtung vorzunehmen. Aufgrund dieses spekulativeren Ansatzes soll eine höhere Wertentwicklung angestrebt werden, es kann aber auch eine zwischenzeitlich höhere Verlustphase auftreten bis hin zum Gesamtverlust einzelner Positionen.