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Balanced Income and Growth

Kateryna Berg

 | kateryna

Letzter Login: 14.03.2025


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+22,2 %
seit 13.07.2023

+12,8 %
Ø-Perf. pro Jahr

+10,0 %
Performance (1 J)

13,1 %
Volatilität (1 J)

1,0
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Chart

Bar chart with 22 data series.
The chart has 1 X axis displaying values. Data ranges from -0.5 to 0.5.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3.4038759112266 to 100.
End of interactive chart.
99,9 %
Aktien (183)
<1,0 %
Cash

Merkmale

Feed

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Handelsidee

Allgemein Das wikifolio soll im Wesentlichen europäische und nordamerikanische Standardaktien sowie einige Nebenwerte halten. Dabei sollen Unternehmen mit einem meiner Ansicht nach überzeugenden Geschäftsmodell bevorzugt werden, die über eine vergleichsweise hohe Dividendenrendite bei gleichzeitiger hoher Dividendensteigerungsrate und mindestens eine stabile Kursentwicklung verfügen. Anlageuniversum Die Anlage soll weitestgehend in Form von Aktien erfolgen. ETFs (inkl. Rohstoff-ETCs und Anleihe-ETFs sowie Faktor-ETFs) sollen für Absicherungszwecke beigemischt werden können. Anlagestil Der Anlagehorizont soll langfristig sein. Vereinnahmte Erträge und gelegentliche Veräußerungserlöse sollen wieder angelegt werden, sodass eine im Zeitverlauf möglichst geringe Cashquote angestrebt wird. Quellen & Entscheidungsfindung Die Wertpapierauswahl soll auf laufender Lektüre von Tageszeitungen, Finanzzeitschriften sowie spezialisierter Finanzblogs basieren. Die Entscheidungsfindung soll qualitative und quantitative Kriterien eines Wertpapiers berücksichtigen. Wertpapierauswahl Aus qualitativer Sicht soll das wettbewerbsfähige Geschäftsmodell des Unternehmens ausschlaggebend sein. Quantitativ soll sich die Auswahl aus der Berücksichtigung der Bewertung, der Dividendenhöhe, der Dividendenwachstumsrate sowie von Prognosen der Unternehmenszahlen ergeben. Dividenden werden nur berücksichtigt, wenn diese auch im wikifolio anfallen.

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Stammdaten

Symbol

WFINCOGROW

Erstellungsdatum

13.07.2023

Indexstand

122,2

High Watermark

128,5

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.