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US Grand Selection 13F

Bernhard Mitterlehner

 | mittermatik

Letzter Login: 23.12.2024


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+43,4 %
seit 28.11.2023

+39,6 %
Ø-Perf. pro Jahr

+37,1 %
Performance (1 J)

17,5 %
Volatilität (1 J)

2,3
Rendite/Risiko



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Handelsidee

Zu jedem Quartalsende melden die wichtigsten institutionellen Investment Manager der USA ihr Portfolio in den sogenannten "13F filings" an die SEC (Securities and Exchange Commission). Daher ist der Stand ihrer Portfolios öffentlich bekannt, mit einer Verzögerung von aktuell etwa 45 Tagen. Dieses wikifolio soll die Summe all dieser Investments rasch nach der Veröffentlichung und so gut wie möglich abbilden. Aufgenommen sollen jedoch nur Aktien werden die: + im wikifolio handelbar sind + geringe oder gar keine Dividenden ausschütten + von mindestens drei der Grand Investors gehalten werden + unter den Top 100 der Rangliste zu finden sind Wertpapiere welche nicht alle der obigen Kriterien erfüllen, jedoch in einer Holding wie z.B. Berkshire Hathaway enthalten sind, können über den Umweg dieser Holding aufgenommen werden und erhöhen somit das Investment in diese Holding. Die Wertpapiere sollen mittel- bis langfristig gehalten werden. Jedes Quartal können Anpassungen stattfinden, entsprechend der dann aktuellen Portfolios der Grand Investors. Dieses wikifolio beinhaltet ausschließlich Aktien. Der Cash-Anteil soll so niedrig wie möglich gehalten werden.

Stammdaten

Symbol

WFGRAND13F

Erstellungsdatum

28.11.2023

Indexstand

-

High Watermark

146,8

Anlageuniversum

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