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+19,6 %
seit 13.11.2019

+3,4 %
Ø-Perf. pro Jahr

+8,4 %
Performance (1 J)

13,5 %
Volatilität (1 J)

0,2
Rendite/Risiko



Portfolio Chart

Details

Merkmale

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Handelsidee

Dieses Aktien- Portfolio soll einerseits aus Schweizer Small- und Midcaps aufgebaut, die zum Beispiel günstig bewertet sein sollen, hohes Wachstumspotenzial besitzen, strategisch aussichtsreich positioniert sind oder über eine besondere Marktstellung verfügen und andererseits aus international ausgesuchten Perfomance Investments, welche das Potenzial besitzen, mittelfristig den Markt zu schlagen. Es beinhaltet schwergewichtig (rund 2/3 des Investierten Kapitals) Schweizer SPI Titel mit einem langfristigen Anlagehorizont und einen Mix aus international ausgewählten Performance-Titel zur Diversifizierung des Portfolios. Aufgrund der breiten Ausrichtung und der Anpassung auf Konjunktur Zyklen wird das Portfolio in Wachstumsphasen internationaler ausgerichtet, um mit schnell expandierenden Indexes mitzuziehen und in Konsolidierungsphasen auf renditestarke SPI Titel fokussiert, um das Currency Risk Exposure zu reduzieren und mit tiefer Volatilität aufzutrumpfen.

Stammdaten

Symbol

WFCYCLECHF

Erstellungsdatum

13.11.2019

Indexstand

-

High Watermark

124,0

Anlageuniversum

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Informationen zur Zusammensetzung des fiktiven Referenzportfolios findest du hier.

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