Aktienanalyse nach Levermann

Mit diesem wikifolio soll die Aktienauswahl gemäß dem Buch "Der entspannte Weg zum Reichtum" der ehemaligen Fondsmanagerin Susan Levermann durchgeführt werden. In diesem Buch beschreibt Frau Levermann ein Punktesystem bei dem der Kauf und Verkauf einer Aktie nach strengen Regeln erfolgt. Es werden insgesamt 13 Parameter analysiert, über fundamentale Kennzahlen wie die Eigenkapitalrendite, EBIT-Marge, EK-Quote, KGV über technisch orientierte Werte wie den Chartverlauf sowie Analystenmeinungen und relative Stärke zum Index. Da sich zwei Kennzahlen ausschließen kann eine Aktie in diesem quantitativen Modell max. 12 Punkte erreichen. Als Kaufschwelle gibt Frau Levermann mind. 4-5 Punkte für Bluechips und 7 Punkte für Mid- & SmallCps an. Dieses wikifolio soll nun exakt die von Frau Levermann beschriebene Strategie verfolgen wobei ich die Kennzahlen um die Dividendenrendite erweitert habe. Das Anlageuniversum umfasst Aktien global. Keine Fonds, keine Zertifikate und keine Hebelprodukte. Die Aktien sollen möglichst gleichgewichtet sein, wobei jede Aktie im Rahmen des Risikomanagements mit max. 10 % gewichtet sein soll. Es findet ein regelmäßiges Rebalancing statt. Grundsätzlich strebe ich langfristige Investments an. Das Portfolio soll einmal im Monat überprüft werden, ergeben sich nach der Bewertungsmethode jedoch Verkaufssignale, wird die Aktie konsequent abgestoßen.