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Insights aus der wikifolio Community

Technology OutperformanceSebastian Götz
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wikifolio Chart: Technology Outperformance
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Kommentar

Höhepunkte
▪ Im Geschäftsjahr 2022 einen Rekordjahresumsatz mit solider Rentabilität erzielt
und freier Cashflow trotz eines herausfordernden Umfelds in der zweiten Hälfte des Jahres
▪ Hochgefahrener branchenführender 1-Alpha-DRAM und 176-Layer-NAND-Knoten in unserem
Portfolio; Eine Rekordsumme an Barmitteln an die Aktionäre zurückgegeben
▪ Erzielte Rekordeinnahmen in den Endmärkten Mobile, Auto, Industrie und Networking
▪ Anteilsgewinne bei SSDs für Kunden und Rechenzentren trugen zu Rekordeinnahmen bei SSDs bei
und auch in unserem konsolidierten NAND-Geschäft
▪ Hochgefahrene neue Produktkategorien wie HBM2e-Speicher mit hoher Bandbreite und GDDR6X


FQ4-22
▪ Die Finanzergebnisse des vierten Quartals des Geschäftsjahres wurden durch die sich schnell abschwächende Verbrauchernachfrage beeinträchtigt
und erhebliche Kundenbestandsanpassungen in allen Endmärkten
▪ Entscheidend auf dieses schwache Umfeld zu reagieren, indem das Angebotswachstum verringert wird
durch erhebliche Kürzungen der Investitionen im Geschäftsjahr 2023 und durch die Reduzierung der Auslastung in unseren Fabriken.

Technologie & Betrieb
▪ Branchenführende 1-Alpha-DRAM- und 176-Layer-NAND-Knoten führten zu hohen Kosten
Kürzungen im Geschäftsjahr 2022
▪ Im vierten Quartal des Geschäftsjahres führten wir die Branche erneut an, indem wir unser 232-Layer-NAND einführten,
das erste Unternehmen zu werden, das mit mehr als auf einem Knoten in die Volumenproduktion einsteigt
200 Schichten
▪ Wir bleiben auch auf Kurs, um mit dem Anlauf unseres 1-Beta-DRAM-Knotens zu beginnen
Herstellung bis zum Ende des Kalenders 2022
▪ Sowohl der 1-Beta-DRAM-Knoten als auch der 232-Layer-NAND-Knoten werden uns zur Verfügung stellen
robuste Kostenreduzierung, wenn sie in großen Mengen anlaufen.

Herstellung in den USA
▪ Anfang dieses Monats gaben wir bekannt, dass wir Boise als einen von zwei führenden DRAM-Produktionsstandorten ausgewählt haben, die wir in den USA planen, und wir erwarten
bis Ende des Jahrzehnts rund 15 Milliarden US-Dollar an diesem Standort zu investieren
▪ Die Zusammenlegung dieser neuen Produktionsstätte mit unserem bestehenden F&E-Standort in unserem
Die Zentrale in Boise bietet mehrere strategische Vorteile, einschließlich der Verbesserung
Effizienz sowohl in F&E als auch in der Fertigung, Vereinfachung des Technologietransfers und
Verkürzung der Markteinführungszeit für Spitzenprodukte
▪ Wir werden in Kürze eine zweite DRAM-Fertigungsstätte mit hohem Volumen in den USA bekannt geben
▪ Diese neuen Fabs werden unsere Anforderungen an zusätzliche Waferkapazitäten ab 2020 erfüllen
die zweite Hälfte des Jahrzehnts und darüber hinaus
▪ Wir planen, diese Seiten schrittweise aufzubauen. Werkzeuginstallation und Produktionsausgabe werden sein
im Einklang mit dem Wachstum der Industrienachfrage hochgefahren.


Branchenausblick
▪ Es wird nun erwartet, dass das Nachfragewachstum der Branche für DRAM im CY 2022 im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich liegen wird
Prozentbereich und für NAND etwas höher als 10 %
▪ Ein beispielloses Zusammentreffen von Makroereignissen und Kundenbestandsanpassungen ist deprimierend
Nachfrage nach DRAM und NAND deutlich unter Endverbrauch; extrem aggressives Preisumfeld
▪ Erwarten Sie, dass das Angebotswachstum im Geschäftsjahr 2022 deutlich über dem Nachfragewachstum liegt und zu einem sehr hohen beitragen wird
Lieferantenbestände für DRAM und NAND

CY-23 & Darüber hinaus
▪ Für das Geschäftsjahr 2023 erwarten wir, dass das Nachfragewachstum näher an der langfristigen Wachstumsrate von DRAM und NAND liegen wird
▪ Im Geschäftsjahr 2023 erwarten wir, dass das DRAM-Angebot der Industrie deutlich unter dem Nachfragewachstum wachsen wird. Wir modellieren ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich im Angebot der DRAM-Industrie im Jahr 2023. Das Wachstum des NAND-Angebots im Geschäftsjahr 2023 gilt ebenfalls
voraussichtlich unter das Nachfragewachstum fallen
▪ Erwarten Sie ein langfristiges DRAM-Bit-Wachstum im mittleren Zehnerprozentsatz, etwas niedriger als unser vorheriges
Erwartung von mittleren bis hohen Zehnern aufgrund einer Mäßigung der Erwartung langfristiger PC-Verkaufstrends.
Erwarten Sie weiterhin, dass der NAND-Markt, der von der Elastizität profitiert, langfristig um rund 28 % wachsen wird.


Micron Supply Aktionen und Ausblick
▪ Wir haben die Investitionsausgaben erheblich reduziert und erwarten nun, dass die Investitionsausgaben für das GJ 2023 bei etwa 8 Milliarden USD liegen werden, also weniger
über 30 % J/J; Bauinvestitionen auf mehr als das Doppelte Y/Y, um die Nachfrage für die zweite Hälfte des Jahrzehnts zu stützen
▪ Erwarten Sie, dass die WFE-Investitionen im GJ 2023 im Jahresvergleich um fast 50 % zurückgehen und einen viel langsameren Anstieg unseres 1-Beta widerspiegeln
DRAM und 232-Layer-NAND im Vergleich zu früheren Erwartungen
▪ Die WFE-Investitionen für das GJ 2023 dienen der Entwicklung der technologischen Leistungsfähigkeit unserer führenden Knoten und neuen Produkte
Einleitung
▪ Um unsere Bestandssituation sofort anzugehen und das Angebotswachstum zu reduzieren, reduzieren wir selektiv
Nutzung in DRAM und NAND
Ausblick
▪ Unsere Investitions- und Auslastungsmaßnahmen werden sich negativ auf unsere Kosten für das Geschäftsjahr 2023 auswirken, sind aber notwendig
bringen unser Angebot und unseren Bestand näher an die Nachfrage der Industrie
▪ Wir werden uns bemühen, unser DRAM- und NAND-Angebot im Laufe der Zeit entsprechend der Nachfrage zu erweitern und gleichzeitig weiter zu optimieren
unsere Kosten und unser Portfolio, um unsere Rentabilität zu verbessern
▪ Die langfristigen Fertigungsinvestitionen, die wir tätigen, werden unsere diversifizierte Fab-Präsenz weiter stärken
und uns in die Lage versetzen, die aufregenden langfristigen Möglichkeiten, die vor uns liegen, zu nutzen

Aktien-Insights: Fakten und Trends aus der Community

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Cybersecurity Innovators

Dirk Althaus | techguru

Cybersecurity ist weit mehr als nur der klassische Virenschutz. Dirk Althaus weiß das und kauft seit Anfang 2017 die Besten, die die aufstrebende Branche zu bieten hat. Man nehme ein Trend-Thema gepaart mit Stock-Picking und einer Portion Flexibilität - fertig sind die Zutaten für das Top-wikifolio Cybersecurity Innovators.

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The Million EUR Club

Dominik Reithofer | LongRunINVEST

Welcome to the Club! Bei Dominik Reithofer wird’s elitär. Zu Recht. Zutritt zu seinem Dachwikifolio The Million EUR Club erhält nur, wer mit seinem wikifolio-Zertifikat die Million an investiertem Kapital geknackt hat. Diesem illustren Kreis wird aber nicht blind Einlass gewährt. Die Handelsideen und wikifolios sollen sich in Abhängigkeit von der jeweiligen Marktphase gegenseitig ergänzen. Schließlich macht erst der richtige Mix die gute Musik.

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AA+ Master-Trading ohne Hebel

Axel Albietz | TraderOnkel

Aktives Trading mit Nebenwerten ist keine leichte Aufgabe, dauerhaft gewachsen sind ihr nur die Wenigsten. Axel Albietz geht diesen Weg seit Ende 2015 - ein Zeitraum, der für deutsche Aktien kein Zuckerschlecken war und für Nebenwerte sogar noch weniger. Mit seinen beiden wikifolios AA+ Master-Trading und AA+ Master-Trading ohne Hebel lässt er DAX und SDAX meilenweit hinter sich. Du willst in heimische Aktien investieren und suchst eine Depot-Beimischung mit Kick? Dann hat der “TraderOnkel” Albietz vielleicht genau das Richtige für dich.

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wikifolio Chart: AA+ Master-Trading ohne Hebel
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Zinsfuß

Stefan Heizmann | einmaleins

In der Ruhe liegt die Kraft. Das könnte das Kredo von Stefan Heizmann sein. Sein wikifolio Zinsfuß schleicht sich immer mal wieder in die Top-Ranglisten auf wikifolio.com. Mal taucht er hier, mal da auf. Seit 2013 zimmert er an einem Track Record, der sein Depot zurecht zu einem der Besten macht. Was tut er? Er setzt ausschließlich auf Aktien und präferiert dabei Papiere von konjunkturunabhängigen Unternehmen, die eine gewisse Mindestgröße vorweisen können. Simpel, nachvollziehbar, rentabel.

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wikifolio Chart: Zinsfuß
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