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Kommentar

NASDAQ INC.

WEITERHIN STARKES UMSATZWACHSTUM IM SOLUTIONS-SEGMENT

Nasdaq, Inc. (Nasdaq: NDAQ) hat die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2022 veröffentlicht.

  • Der Nettoumsatz des dritten Quartals 2022 stieg im Vergleich zum dritten Quartal 2021 um 6 %. Der Umsatz des Lösungssegments2 stieg um 8 %, einschließlich 10 % organischem Wachstum, teilweise ausgeglichen durch einen negativen Währungseinfluss von 2 %.
  • Der annualisierte wiederkehrende Umsatz (ARR)3 stieg im Vergleich zum dritten Quartal 2021 um 8 %. Der annualisierte SaaS-Umsatz stieg um 13 % und machte 35 % des ARR aus.
  • Der verwässerte GAAP-Gewinn je Aktie im dritten Quartal 2022 stieg um 5 % im Vergleich zum dritten Quartal 2021. Der verwässerte Non-GAAP4-Gewinn pro Aktie im dritten Quartal 2022 stieg um 15 % im Vergleich zum dritten Quartal 2021.
  • Im September gab das Unternehmen bekannt, dass es im vierten Quartal 2022 eine neue Unternehmensstruktur implementieren wird. Ergänzende neu gefasste Segmentfinanzinformationen sind jetzt auf der Nasdaq IR-Website verfügbar, und das Unternehmen wird die Anleger am 8. November über seine Strategie und Ziele informieren , Investorentag 2022.


Adena Friedman, Präsidentin und CEO, sagte: „Die starken Ergebnisse des dritten Quartals der Nasdaq und insbesondere das anhaltende organische Wachstum vor einem turbulenten Hintergrund an den Kapitalmärkten sind ein Beweis für die effektive Wettbewerbsposition des Unternehmens heute. Die im letzten Monat angekündigte neue Unternehmensstruktur soll unsere Strategie weiter vorantreiben, unseren Kundenfokus stärken und die Organisation besser positionieren, um die dynamischen Chancen zu nutzen, die unseren Wachstumspfeilern innewohnen.“

Ann Dennison, Executive Vice President und CFO, sagte: „Unsere Ergebnisse des dritten Quartals spiegeln die sorgfältig kalibrierten Investitionen in unsere größten Wachstumschancen wider. Mit unseren tiefen Kundenbeziehungen und unserem robusten Geschäftsmodell erwarten wir, weiterhin effektiv auf eine Vielzahl von Betriebsumgebungen reagieren zu können. Wir haben auch die Bilanz so positioniert, dass die Auswirkungen steigender Zinsen minimiert und die Flexibilität zur Unterstützung unserer Wachstumsstrategie gewahrt bleibt.“

ÜBERPRÜFUNG DER FINANZEN

Die Nettoeinnahmen im dritten Quartal 2022 beliefen sich auf 890 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 52 Millionen US-Dollar oder 6 % gegenüber 838 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Nettoumsatz spiegelte einen positiven Einfluss von 77 Millionen US-Dollar oder 9 % aus organischem Wachstum wider, einschließlich positiver Beiträge aller Segmente, der teilweise durch einen Rückgang von 22 Millionen US-Dollar aufgrund von Wechselkursänderungen und einen Rückgang von 3 Millionen US-Dollar aufgrund von Nettoauswirkungen ausgeglichen wurde Erwerb und Veräußerungen.

Die Einnahmen des Segments Solutions beliefen sich im dritten Quartal 2022 auf 584 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 43 Millionen US-Dollar oder 8 % entspricht. Der Anstieg spiegelt einen positiven Einfluss von 53 Millionen US-Dollar oder 10 % aus organischem Wachstum und einen Anstieg von 1 Million US-Dollar aus Akquisitionen wider, der teilweise durch einen Rückgang von 11 Millionen US-Dollar aufgrund von Änderungen der Wechselkurse ausgeglichen wird.

Die Nettoeinnahmen von Market Services beliefen sich im dritten Quartal 2022 auf 305 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 13 Millionen US-Dollar oder 4 %. Der Anstieg spiegelt einen positiven Einfluss von 24 Millionen US-Dollar oder 8 % aus organischem Wachstum wider, der teilweise durch einen Rückgang von 11 Millionen US-Dollar aufgrund von Änderungen der Wechselkurse ausgeglichen wird.

Die GAAP-Betriebskosten des dritten Quartals 2022 stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Millionen US-Dollar oder 2 %. Der Anstieg spiegelt in erster Linie höhere Vergütungs- und Leistungsausgaben aufgrund fortgesetzter Investitionen in unsere Mitarbeiter, höhere Ausgaben für Computerbetrieb und Datenkommunikation wider, die teilweise durch niedrigere allgemeine, administrative und andere Ausgaben aufgrund geringerer Kapitalmarktaktivitäten und niedrigerer Abschreibungsaufwendungen ausgeglichen werden.

Die Non-GAAP-Betriebskosten des dritten Quartals 2022 stiegen um 20 Millionen US-Dollar oder 5 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Anstieg spiegelt einen organischen Anstieg von 40 Millionen US-Dollar oder 10 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum wider, der teilweise durch einen Rückgang von 19 Millionen US-Dollar aufgrund von Wechselkursänderungen und einen Rückgang von 1 Million US-Dollar aufgrund der Nettoauswirkungen von Akquisitionen und Veräußerungen ausgeglichen wurde. Der organische Anstieg spiegelt in erster Linie höhere Vergütungs- und Leistungsausgaben aufgrund fortgesetzter Investitionen in unsere Mitarbeiter, höhere allgemeine, Verwaltungs- und sonstige Ausgaben aufgrund gestiegener Reisekosten sowie höhere Ausgaben für Computerbetrieb und Datenkommunikation wider, die teilweise durch niedrigere Marketing- und Werbeausgaben aufgrund des geringeren Kapitals ausgeglichen werden Marktaktivität.

Das Unternehmen kaufte in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 Stammaktien im Wert von 633 Millionen US-Dollar zurück. Zum 30. September 2022 verblieben 293 Millionen US-Dollar im Rahmen des vom Vorstand genehmigten Aktienrückkaufprogramms.
AKTUALISIERUNG DER AUSGABEN- UND STEUERRICHTLINIEN FÜR 20225

Das Unternehmen schränkt seine Non-GAAP-Betriebskostenprognose für 2022 auf eine Spanne von 1.700 bis 1.720 Millionen US-Dollar ein. Die Nasdaq erwartet, dass ihr Non-GAAP-Steuersatz für 2022 zwischen 24 % und 25 % liegen wird.


STRATEGISCHE UND GESCHÄFTLICHE UPDATES

Nasdaq kündigt neue Unternehmensstruktur zur Verstärkung der Strategie an. Am 28. September 2022 gab Nasdaq bekannt, dass es seine Geschäftseinheiten in drei Geschäftsbereiche organisiert: Marktplattformen, Kapitalzugangsplattformen und Bekämpfung der Finanzkriminalität. Diese neue Struktur wird das Unternehmen stärker auf die grundlegenden Veränderungen ausrichten, die die Entwicklung des globalen Finanzsystems und die sich verändernden Kundenbedürfnisse vorantreiben. Die neue Struktur tritt zum Ende des vierten Quartals 2022 in Kraft, wobei die entsprechenden Ernennungen von Führungskräften zum 1. Januar 2023 wirksam werden.
 
Nasdaq gründet ein neues Digital Assets-Geschäft, um das Ökosystem der digitalen Assets voranzutreiben. Die geplante Einführung unterstreicht das Bestreben von Nasdaq, eine breitere institutionelle Beteiligung an digitalen Vermögenswerten zu erleichtern, indem vertrauenswürdige und institutionelle Lösungen bereitgestellt werden, die sich auf Verwahrung, Liquidität und Integrität konzentrieren. Nasdaq Digital Assets wird zunächst eine fortschrittliche Custody-Lösung entwickeln. Darüber hinaus hat Nasdaq seine Technologie zur Bekämpfung von Finanzkriminalität um eine neue Abdeckung für das Kryptowährungs-Ökosystem erweitert, einschließlich einer umfassenden Suite kryptospezifischer Erkennungsfunktionen.
 
Die annualisierten SaaS-Umsätze von Nasdaq stiegen im dritten Quartal 2022 im Jahresvergleich um 13 %. Die annualisierten SaaS-Einnahmen beliefen sich im dritten Quartal 2022 auf insgesamt 699 Millionen US-Dollar, was 35 % des ARR des gesamten Unternehmens entspricht, gegenüber 34 % im dritten Quartal 2021. Der Anstieg der annualisierten SaaS-Einnahmen um 13 % gegenüber dem Vorjahr spiegelt in erster Linie das starke Wachstum unserer Anti -Unternehmen für Finanzkriminalität und Analytik.
 
Corporate Platforms erzielte Jahr für Jahr Wachstum sowohl durch IR- und ESG-Services als auch durch Listing Services. Die Einnahmen aus IR- und ESG-Dienstleistungen stiegen im dritten Quartal 2022 um 13 %, was auf eine höhere Akzeptanz und stärkere Bindung über die gesamte Breite der Investor Relations- und ESG-Beratungsangebote zurückzuführen ist. Die Einnahmen aus Listing Services stiegen im dritten Quartal 2022 um 6 % auf 105 Millionen US-Dollar.
 
Investment Intelligence liefert weiterhin ein starkes Umsatzwachstum, angeführt von Analytics und Index. Das von eVestment geführte Analytics-Geschäft verzeichnete eine anhaltend starke Benutzerakzeptanz sowohl bei Vermögenseigentümern als auch bei Vermögensverwaltern, da die jährlichen SaaS-Einnahmen um 10 % auf 218 Millionen US-Dollar stiegen. In unserem Indexgeschäft stiegen die Erträge im Jahresvergleich um 5 %, und das Geschäft verzeichnete in den letzten 12 Monaten starke Nettozuflüsse von 56 Milliarden US-Dollar, wodurch die Auswirkungen der Marktabwertung teilweise ausgeglichen wurden. Darüber hinaus stieg die Zahl der auf Futures und andere Derivate gehandelten Kontrakte, die Nasdaq-Indizes nachbilden, im Jahresvergleich um 53 %.
 
Die Nasdaq führte alle Börsen in Bezug auf die Gesamtzahl der gehandelten mehrfach gelisteten Optionen an, und Trade Management Services stellte einen vierteljährlichen Umsatzrekord auf. Im dritten Quartal und in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 führte die Nasdaq alle Börsen während des Zeitraums in Bezug auf das Gesamtvolumen, das für mehrfach notierte Aktienoptionen gehandelt wurde. In unserem Trade Management Business stiegen die Umsätze im dritten Quartal 2022 um 10 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Konnektivitäts- und Infrastrukturdiensten.

ÜBER NASDAQ

Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) ist ein globales Technologieunternehmen, das die Kapitalmärkte und andere Branchen bedient. Unser vielfältiges Angebot an Daten, Analysen, Software und Dienstleistungen ermöglicht es Kunden, ihre Geschäftsvision mit Zuversicht zu optimieren und umzusetzen. Um mehr über das Unternehmen, Technologielösungen und Karrieremöglichkeiten zu erfahren, besuchen Sie uns auf LinkedIn, auf Twitter @Nasdaq oder auf www.nasdaq.com.

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