Morgan Stanley

WBrook Marktupdate 16. Januar 2025

Servus und willkommen zum WBrook Marktupdate! Werfen wir einen Blick auf die bedeutendsten Marktentwicklungen und Trends, die heute die Finanzwelt prägen.

Marktentwicklung

Die US-Aktienfutures zeigten sich gemischt: S&P 500-Futures stiegen um 0,3 %, Nasdaq 100-Futures legten 0,5 % zu, während Dow-Futures um 0,2 % nachgaben. Gestern schloss der S&P 500 bei 5.949,91 Punkten (+1,8 %), die Nasdaq kletterte um 2,5 % und der Dow legte 1,7 % zu. Positive Impulse lieferten eine Verlangsamung der US-Inflation sowie stärkere Bankgewinne.

Gold stieg auf ein Monatshoch von 2.708,11 USD/Unze (+0,4 %) und profitierte von fallenden Anleiherenditen. Die 10-jährigen US-Treasuries rentierten bei 4,65 %, nachdem sie zu Beginn der Woche 4,79 % erreicht hatten. Rohölpreise blieben stabil bei 82,18 USD/Barrel für Brent und 78,86 USD/Barrel für WTI.

Geopolitische Themen

Die geopolitische Lage bleibt angespannt. In den USA stoßen präsidentielle Pläne für Steuerkürzungen auf Bedenken über die Staatsverschuldung von 36 Billionen USD. In Asien beflügelte ein Rückgang der Inflation die chinesischen und japanischen Märkte, während der Hang Seng um 1,2 % stieg.

Wirtschaftsdaten

Die US-Inflation sank im Dezember unerwartet auf 3,2 % (Kernrate). Dies verstärkte Spekulationen über eine Zinssenkung der Fed bis Juli. In Japan stiegen die Großhandelspreise im Dezember um 3,8 %, was die Bank of Japan unter Druck setzen könnte, die Zinsen bei ihrem nächsten Treffen zu erhöhen. In Brasilien wächst die Wirtschaft nur noch minimal (0,1 % monatlich), während die Inflation auf 4,83 % gestiegen ist.

Unternehmensmeldungen

• **Bank of America: Der Gewinn stieg im 4. Quartal um 111 % auf 6,7 Mrd. USD dank starker Investmentbanking-Erträge (+44 %).

• Morgan Stanley: Erzielte ein Gewinnwachstum von 148 % auf 3,7 Mrd. USD, gestützt durch Investmentbanking und Handel.

• Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.: Meldete einen Rekordgewinn (+57 %) aufgrund starker Nachfrage nach KI-Chips.

• Target: Hob seine Prognose für die Feiertagsumsätze an (+1,5 %), verzeichnete jedoch schwächere Margen.

Zusammenfassung und Markteinschätzung

Die globalen Märkte profitieren von sinkender Inflation und stärkeren Unternehmensgewinnen. Dennoch bleiben Unsicherheiten, insbesondere durch geopolitische Spannungen und fiskalpolitische Risiken. Die kurzfristige Stimmung erscheint optimistisch, jedoch bleibt Vorsicht angebracht.

Das war das WBrook Marktupdate für heute. Denken Sie daran: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. In diesem Sinne, packen Sie den Bullen bei den Hörnern!

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Risikohinweis: Dieses Marktupdate stellt keine Anlageberatung dar und dient lediglich der allgemeinen Information. Alle Angaben ohne Gewähr.

Auch Morgan Stanley dürfte morgen gute Quartalszahlen haben. Banken sind meiner Meinung nach einer der besten Sektoren 2025.

Quartalssaison wird für Tech und Dollar-abhängige Aktien schwierig.

Aufnahme von Morgann Stanley in das Wikifolio nach Bekanntwerden der Normalisierung ihres Inverstmentbanking-Geschäfts.