Das sind die besten wikifolios seit Jahresanfang

Seit Jahresanfang (Update per 13.03.24) liegt der DAX 7,3 % im Plus, der Nasdaq Composite gut 8 % und selbst der konjunkturabhängige Dow kommt bislang auf 3,5 %. Wo sind sie hin – die Rezessionssorgen, die Ängste vor einer Rückkehr der Inflation oder sich verschärfender geopolitischer Konflikte?

Das sind alte Hüte. So scheint es. Ob die Notenbanken nun im Juni oder September die Zinsen senken oder die Wirtschaft schwächelt – egal, damit schlagen sich die Märkte schon viel zu lange herum. Etwas KI-bedingte Sonderkonjunktur samt Schwung für den Aktienmarkt ist da natürlich eine willkommene Abwechslung.

Zumal das Privileg des Gelddruckens offenbar nicht mehr nur den Notenbanken vorenthalten ist. Ein überaus erfolgreicher Chiphersteller beansprucht dieses Recht nun auch für sich. Nvidia hat den Quartalsgewinn zuletzt binnen eines Jahres von 1,4 auf knapp 12,3 Milliarden Dollar gesteigert. Die Aktie liegt seit Jahresanfang (ytd) über 85 % im Plus – und euphorisiert nicht nur andere Tech-Titel wie Super Micro Computer (+309 % ytd!) oder die deutsche SAP (immerhin +25 % ytd) sondern im Prinzip den ganzen Markt.

KI bestimmt derzeit viel, aber bei Weitem nicht alles: Auch die Rally bei Rüstungsaktien hält an. Überraschend ist das nicht, denn Europa rüstet seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine auf. Und wird dies vermutlich auch weiterhin tun. Die Kapazitäten der Verteidigungsindustrie müssten in den kommenden fünf Jahren deutlich erweitert werden, forderte zuletzt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Im Mittelpunkt müsse dabei der Grundsatz stehen: „Europa muss mehr ausgeben, besser ausgeben, europäisch ausgeben!“ Rheinmetall-Aktionäre sagen „danke“. Kursanstieg ytd: +45 %.

Eine Sonderkonjunktur erlebt derzeit auch die Pharmaindustrie: Dort sorgen Novo Nordisk, Eli Lilly und zuletzt Viking Therapeutics mit Abnehmmedikamenten für Furore – und Kursexplosionen. Das Plus bei der Viking-Aktie liegt seit Jahresanfang (trotz jüngstem Rücksetzer) immer noch bei über 260 %.

Zu guter Letzt kamen 2024 bislang auch alle Krypto-Fans auf ihre Kosten. Der Bitcoin ist, wenn man so will, „back in business“. Er konnte in den letzten Tagen ein neues Allzeithoch erreichen und notiert über 70.000 Dollar. Die Zulassung von Bitcoin-ETFs sowie das im April anstehende Halving treiben hier laut Analysten den Kurs.

Wie gesund und vor allem wie nachhaltig all diese zwei- oder gar dreistelligen Kurssteigerungen sind, ist fraglich. Fakt ist, wer dabei war, hat ordentlich Rendite erwirtschaftet. Hier sind 3 Top-wikifolios des laufenden Jahres.

Industrial Metals Blue Chips ist nichts für schwache Nerven. Dieter Haas (Helveticus) handelt in diesem Musterdepot seit September 2017 vorrangig Blue Chips aus dem Industriemetalle-Bereich. Mit dabei sind aktuell etwa die Bergbauunternehmen Agnico Eagle Mines, Freeport-McMoRan und Southern Copper. Keine dieser Aktien hat in den letzten Monaten eine herausragende Performance aufs Parkett gezaubert.

Dennoch liegt das wikifolio 2024 bis dato satte 71 % im Plus. Wie das? Haas hat im laufenden Jahr immer mal wieder in recht hoher Gewichtung bei den Aktien von Microstrategy, Marathon Digital, Cleanspark und Coinbase zugegriffen und die Titel mit Gewinnen von bis zu 60 oder 70 % verkauft. Der Trader hat damit von der Bitcoin-Rally profitiert, denn im Sog der Kryptowährung zogen zuletzt auch die Notierungen von Minern und anderen Unternehmen an, die sich im Umfeld von Bitcoin tummeln. Microstrategy etwa hält Bitcoin und war lange Zeit für viele eine Nicht-Wallet-Alternative zur Kryptowährung.

Das wikifolio Industrial Metals Blue Chips hat aber nicht nur einen guten Jahresstart hingelegt. Seit der Erstellung hat sich der Wert des Musterdepots um 1.979,5 % erhöht. Das entspricht einem durchschnittlichen Zugewinn von 60,2 % pro Jahr. Wer dabei ist, muss das Risiko aushalten: Mit einer Volatilität von 69 % und einem bisherigen maximalen Verlust von 69 % lässt sich vermutlich nur bedingt ruhig schlafen.

Mit einem Plus von 58 % seit Jahresbeginn muss sich auch das wikifolio Alpha AI Leaders nicht verstecken. Geführt wird das Musterdepot seit Februar 2023 von der Private Alpha Switzerland, einem Schweizer Vermögensverwalter. Die Experten entwickeln mit der Hilfe neuester Deep- und Machine-Learning-Technologien Tools fürs Asset Management.

Entsprechend kommt der hauseigenen KI „Caesar“ bei der Asset Allocation im wikifolio eine große Bedeutung zu. Sie identifiziert den Gesamttrend und steuert das Aktien-Exposure. Der verantwortliche wikifolio Trader passt die Asset Allocation einmal im Quartal an.

Investiert wird – wie könnte es anders sein – in die führenden KI-Unternehmen. Aktuell besteht das wikifolio aus 10 Titeln, darunter die Highflyer Super Micro Computer (Buchgewinn: +1.163 %) und Nvidia (Buchgewinn: +86 %). In den letzten Wochen wurden bei Super Micro Computer Gewinne von bis zu 1.080 % realisiert.

Seit der Erstellung kommt Alpha AI Leaders auf eine Performance von gut 117 %. Der maximale Verlust konnte bislang auf knapp 19 % beschränkt werden. Die Volatilität beträgt 43 %. Das wikifolio punktet unterm Strich mit einem herausragenden Rendite/Risiko-Verhältnis von 2,4 – allerdings ist es auch noch recht jung. Wir sind gespannt, wie sich der Track Record weiter entwickeln wird.

Zu Richard Dobetsberger (Ritschy) und seinem Top-wikifolio UMBRELLA muss fast nichts mehr gesagt werden. Seit September 2012 kommt das Depot auf eine unglaubliche Rendite von 2.174 %. Das entspricht einer durchschnittlichen Performance von über 31 % pro Jahr. 2024 ist noch jung, allerdings stehen die Vorzeichen gut, dass auch in diesem Jahr der Schnitt nicht kleiner werden wird. Nach 2,5 Monaten steht bereits ein Zuwachs von 31 % zu Buche.

Dobetsbergers Steckenpferd und Renditebringer Nr. 1 ist seit geraumer Zeit Rheinmetall. Frühzeitig ist er bei dem deutschen Rüstungskonzern eingestiegen – trotz Gewinnmitnahmen ist der Titel mit einer Gewichtung von aktuell noch 32 % absolutes Schwergewicht in UMBRELLA. Außerdem hat der Trader auch bei Nvidia und Super Micro Computer zugeschlagen – und im laufenden Jahr jeweils Gewinne von bis zu 190 % realisiert. Beide sind aktuell nicht mehr im wikifolio vertreten.

Allerdings steckt in UMBRELLA mit Microsoft oder Palantir auch weiterhin eine ordentliche Portion KI. Zusammen mit dem Fokus auf Rüstung hat Ritschy auch 2024 so ziemlich alles richtig gemacht. Zumindest bislang.

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