Bis zu 30 Prozent pro Jahr – so schlagen 3 wikifolio Trader den DAX

Wir haben nachgerechnet und drei wikifolios gekürt, die auf diesem Weg – mehr Performance, ähnliches Risiko – den DAX schlagen. Hier sind die Sieger (Daten beziehen sich auf die vergangenen 3 Jahre; per 12.06.2023).

Was soll man zu Dirk Middendorf ( carpediem7 ) und seinem wikifolio noch sagen? Er ist bereits seit August 2014 mit Carpe diem Aktientrading auf der Plattform vertreten und schlägt mit vorrangig deutschen Nebenwerten nicht nur den DAX sondern zum Beispiel auch den MSCI World. Mit einer Performance von durchschnittlich 17,1 % pro Jahr seit Erstellung zählt sein wikifolio eindeutig zu den besten, die in der Vergangenheit konsistent Outperformance lieferten. 

Auch in den vergangenen 36 Monaten hat Middendorf nicht nur den DAX, sondern auch alle anderen großen Indizes geschlagen. Im Schnitt hat er jedes Jahr eine Rendite von 17,5 % erwirtschaftet, während das deusche Börsenbarometer nicht einmal auf 11 % kommt. Auch die Volatilität (Maßzahl für die Schwankungsfreude) des wikifolios war deutlich geringer als die des DAX. Middendorf kommt also mit weniger Risiko aus, was auch in seiner Handelsidee festgezurrt ist. So steht der Kapitalerhalt im Vordergrund, wenn es an den Börsen mal weniger gut läuft. Entsprechend fällt der maximale bisherige Verlust, den das wikifolio zwischenzeitlich einstecken musste, mit 27 % auch überschaubar gering aus. Umso beeindruckender angesichts des Corona-Crash' und dem 2022er Bärenmarkt.

Auch aktuell ist Middendorf vorsichtig unterwegs: Der Cash-Anteil im wikifolio beläuft sich auf 62 %. Top-Holdings im Depot sind mit TeamViewer und Kontron zwei deutsche Tech-Unternehmen. 

Christian Scheid ( Scheid ) zeigt mit seinem wikifolio Special Situations long/short , was am Aktienmarkt möglich ist, wenn man ab und zu und gut dosiert auch mal „Short“ gehen kann. Gerade in fallenden Märkten kann das Balsam auf der Börsianer-Seele sein. So musste der DAX 2022 Federn lassen. Scheid konnte das Jahr mit seinem wikifolio sogar im Plus beenden. Aber nicht nur an schlechten Tagen kann ein Short-Instrument hilfreich sein. Es eignet sich auch, um von Sondersituationen wie Übernahmen, Kapitalerhöhungen oder Ähnlichem zu profitieren. Besondere Erfolgsstory von Scheid war etwa das „Shorten“ von Wirecard kurz vor der Pleite. Solche Sondersituationen sind das Steckenpferd des langjährigen Finanzjournalisten und wikifolio-Traders.

In den letzten 3 Jahren konnte er so eine durchschnittliche Rendite von 19,2 % pro Jahr erwirtschaften, fast das Doppelte des DAX. Seit Start summiert sich die Performance des wikifolios mittlerweile auf 590 %. Bei der Volatilität bleibt Scheid dennoch unter jener des Index. Mit Hebelprodukten auch mal auf fallende Kurse zu setzen bedeutet also nicht notwendigerweise ein erhöhtes Risiko einzugehen. Aktuell setzt Scheid zum Beispiel mittels Turbo-Optionsschein auf fallende Kurse bei der österreichischen Lenzing. Der Schein macht aber nur 1,7 % des Depots aus. Mit einem Cash-Anteil von fast 88 Prozent ist der Trader sogar überaus defensiv unterwegs.

Für Scheids Follower oder jene, die es eventuell werden wollen, vielleicht besonders interessant: Der Trader kommentiert ausgiebig News oder Kursbewegungen zu Einzelaktien. So bleiben Follower stets auf dem Laufenden. Auch den Lenzing-Trade hat Scheid begründet. Wie genau? Alle Kommentare findest du auf der zugehörigen wikifolio-Detailseite zu Special Situations long/short unter der Rubrik „News“.

Dieses wikifolio soll vor allem Chancen auf der Short-Seite bieten. So steht es zu Katjuscha Research spekulativ von Maik Geschke ( katjuscha ) in der Handelsidee. Auch Geschke beweist seit fast 9 Jahren, dass diese Flexibilität nicht schaden muss. Im Gegenteil: In den zurückliegenden 3 Jahren ging das wikifolio durch die Decke. Anders formuliert: Geschke schaffte mit dem Depot einen Verdoppler. Der DAX legte gerade einmal um 31 % zu. Damit sichert er sich den Sieg auf dem goldenen Mittelweg, den DAX zu schlagen.

Mit einer durchschnittlichen Jahresperformance von fast 30 % schlägt Geschke den DAX um Längen - genauer: Um das 3fache. Auch er kann das Risiko dabei in Grenzen halten. Die Vola bleibt unter jener des DAX. Was ist Geschkes Strategie? Im Prinzip ist alles möglich: Short-Positionen in überhitzten Märkten genauso wie Engagements auf der Long-Seite. Kurze Haltedauern inkl. Daytrades genau wie langfristige Positionen. Die Entscheidungen basieren vorrangig auf charttechnischen und Sentiment-Analysen. Außerdem vertraut Geschke bei Kurzfristtrades auch gerne mal auf seine Intuition. Sein Bauchgefühl scheint ganz gut zu sein, zumindest hat es der Performance nicht geschadet.

Auch Geschke ist nicht voll investiert. Seine Cash-Quote liegt aktuell bei 37 %. Top-Holding im wikifolio ist mit einem Depotanteil von über 13 % die FORTEC Elektronik-Aktie.

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