Die gute Nachricht ist, dass dieser Tag eigentlich den Beginn einer Periode markiert, die den Anlegern vielversprechende Erträge beschert.
Nach Angaben der National Retail Federation werden die Gesamtausgaben für Halloween in diesem Jahr voraussichtlich 10,6 Milliarden Dollar betragen. Darin enthalten sind etwa Süßigkeiten, Kostüme, Dekorationen und Grußkarten.
Neben kurzfristigen Trends bei den Aktien einiger beliebter Süßwarenhändler rund um Halloween, gibt es auch einen langanhaltenden Trend, der sich in den kommenden Wochen durchsetzen wird, den sogenannten „Halloween-Effekt“.
Der Halloween-Effekt
Er hat seinen Ursprung in der Londoner City im späten 16. Jahrhundert und wurde seither von Händler zu Händler weitergegeben. Dieses weithin diskutierte Phänomen ist nicht nur für Saisonexperten von Interesse, sondern wurde von zahlreichen Wissenschaftlern erörtert. Jacobsen & Visaltanachoti, Haggard & Witte, Maberly & Pierce und viele andere konnten den Halloween-Effekt tatsächlich nachweisen.
Der Halloween-Effekt beschreibt die Tendenz des Marktes, sich vom 1. November bis zum 30. April besser zu entwickeln als in den anderen Monaten. Auf der Suche nach Beweisen habe ich einen saisonalen Chart des S&P 500 Index der letzten 25 Jahre analysiert. Auffallend ist, dass von November bis April höhere Gewinne erzielt werden als in der restlichen Zeit des Jahres.
Wir werden daher untersuchen, wie Sie die Saisonalität und die statistische Wahrscheinlichkeit der Wiederholung von Mustern nutzen können, um Ihren Handel im Hinblick auf Halloween zu stärken.
Was ist die treibende Kraft hinter dem Effekt?
Der Einzelhandelssektor ist mit der bevorstehenden Saison für Weihnachtseinkäufe eine der Gründe für den Anstieg der Aktien in den kommenden Monaten. Verkaufsevents wie Halloween oder der Black Friday regen Verbraucher zu zusätzlichen Ausgaben an und treiben die Aktienkurse in die Höhe, ebenso wie die traditionelle Aktienrallye zum Jahresende und die Stimmung der Anleger während der Festtage.
Der Einzelhandel und die Unterhaltungsindustrie werden in den kommenden Monaten eine hohe Nachfrage verzeichnen. In diesem Sinne werfen wir einen Blick auf den saisonalen Chart von , einem in Chicago ansässigen Unternehmen, das Süßigkeiten aller Art für „Süßes oder Saures“ herstellt. Tootsie Roll Industries ist eines von nur 20 Unternehmen, das in den letzten fünfzig Jahren erfolgreich ihre Dividenden jährlich erhöht hat, was es zu einer potenziell stabilen, saisonalen Aktie unter seinen Konkurrenten macht.
Der saisonale Chart zeigt den durchschnittlichen Kursverlauf der Aktie über die vergangenen Jahre an. Die horizontale Achse zeigt die Zeit im Verlauf des Kalenderjahrs und die vertikale Achse zeigt die prozentualen Veränderungen im Wert der Aktie (indexiert auf 100).
Aus dem obigen Chart ist ersichtlich, dass in den letzten 10 Jahren die Monate von Ende Oktober bis Mitte Dezember für diese Süßigkeiten-Aktie günstig waren. In dieser Zeitspanne von 39 Handelstagen (vom 27. Oktober bis zum 21. Dezember) stiegen die Aktien im Durchschnitt um 6,5 Prozent. Darüber hinaus waren die Renditemuster in diesem Zeitraum seit 2011 durchgängig positiv, mit nur einem Ausreißer im Jahr 2015, als die Aktie im genannten Zeitraum einen Verlust von 1,12 Prozent verzeichnete.
Ein weiteres Unternehmen, das unsere Investitionen in den vergangenen Jahren versüßt hat, ist die . Hershey ist der führende Süßwarenhersteller in den USA und kontrolliert etwa 46 Prozent des heimischen Schokoladenmarktes. Dem Unternehmen ist es gelungen, zusätzlich zu seiner eigenen Marke über 100 weitere Marken in sein Portfolio aufzunehmen.
Die Hershey Company hat eine starke saisonale Periode, die sich von November bis ins erste Quartal des Jahres erstreckt, und zeichnet sich durch eine durchschnittliche Rendite von rund 10 Prozent aus.
Aber wird der diesjährige Halloween-Effekt sich von seiner süßen Seite zeigen? Wir werden es sehen! Die Märkte sind nicht die zuverlässigsten Partner, aber die Saisonalität ermöglicht es uns, die Wahrscheinlichkeit bestimmter Kursbewegungen zu erkennen. Als Handelsstrategie ist sie einer der wenigen Ansätze, die statistisch nachweisbar sind und den Anlegern stets einen Mehrwert gebracht haben. Mit anderen Worten: Sie können die Saisonalität und die Nutzung statistischer Wahrscheinlichkeiten und wiederkehrender Muster in Ihre bisherigen Handelsansätze einbeziehen.
Tauchen Sie ein in die Welt der saisonalen Aktien
Unabhängig davon, wie die Ausgaben der Verbraucher für Halloween und andere Feiertage in diesem Jahr ausfallen, dürfte die Einkaufseuphorie die diesjährige Achterbahnfahrt der Märkte zumindest für einen kurzen Moment in den Schatten stellen. Bereiten Sie sich vor, und nutzen Sie Seasonax, um Marktchancen innerhalb von Sekunden zu erkennen.
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Disclaimer: Tea Muratovic ist seit vielen Jahren in der Finanzindustrie tätig und verfügt über einen umfangreichen Hintergrund im internationalen Marktumfeld. Ihre Stärke liegt im Bereich Kapitalmarktprodukte & Asset Management. Als Gründerin von Seasonax Capital wurde sie mit dem Female Austrian Investor Award 2019 ausgezeichnet. Das Ziel des Seasonax-Teams ist die Optimierung der Investitionsentscheidungen mithilfe saisonalen Timings und saisonaler Selektion auf Basis umfangreicher empirischer Analyse historischer Daten. Christoph Zenk betreut für Seasonax das wikifolio Saisonale Einzelaktien Europa . Die redaktionellen Analysen stammen von Tea Muratovic. Weitere Infos sowie Research zu saisonalen Handelsmustern und mehr finden Sie auf seasonax.com. An dieser Stelle analysiert Muratovic regelmäßig die saisonalen Muster von Einzelaktien, Aktienindizes oder anderer Assetklassen, in denen Seasonax möglicherweise auch im Rahmen des wikifolios engagiert ist. Der Text spiegelt die Meinung der Autorin wider. wikifolio.com übernimmt für dessen Richtigkeit keine Verantwortung. Der Inhalt stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
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